Lyra ignora l'aletiometro, con conseguenze pericolose per lei e per Will. La ricerca di Grumman porta Lee Scoresby ad un improbabile alleanza, e le Streghe cercano risposte.

In cerca della lama, Will e Lyra provano ad entrare nella Torre degli Angeli. Lee trova Grumman - o Jopari, come è conosciuto adesso - e si dirigono verso il cielo in cerca del portatore della lama.

Lyra e Will trovano alleati che possono aiutarli nella ricerca del padre di Will. Il Magisterium scopre qualcosa di scioccante, la signora Coulter trova un avversario formidabile.

Tutte le strade intraprese convergono su Cittàgazze, Lee è determinato a completare la sua missione, a qualunque costo. La domanda della signora Coulter trova risposta, e Will eredita le responsabilità, i sogni e gli obiettivi del padre.