В плену у миссис Колтер спящая Лира оказывается в таинственном месте с кем-то знакомым — Роджером. Уилл продолжает поиски Лиры, встречая по пути неожиданных союзников.

Уилл пытается спасти Лиру от ее матери и Магистериума, но это дорого обходится ему лично. Планы Азриэля меняются, когда в его республику врываются неожиданные ангельские гости.

Лира и Уилл обращаются за помощью к Йореку, чтобы починить Чудесный нож, прежде чем прийти к соглашению вместе отправиться в Страну мертвых. Миссис Колтер предстает перед судом в республике Азриэля.

Лира и Уилл воссоединяются с Мэри и слышат историю, которая меняет все. Теперь они должны решить, чем они готовы пожертвовать, если хотят спасти миры.