Докато Уил търси Лайра из светове, г-жа Култър изпробва един невероятен нов съюзник, а голямата война на лорд Азриел срещу Магистериума наближава.

Докато Магистериумът се приближава към г-жа Култър, Уил се опитва да помогне на Лайра да се спаси. Базата на Азриел е разтърсена от неочаквани посетители.

Лайра и Уил търсят помощ, за да поправят ножа на Уил. Г-жа Култър предизвиква хаос в републиката на Азриел.

Лайра и Уил пътуват до опасно място, от което никой не се е завърнал. Г-жа Култър се опитва да осуети смъртоносния план на Магистериума.

Уил и Лайра пътуват до Земята на мъртвите в търсене на Роджър. Г-жа Култър рискува всичко, за да спаси Лайра.

Лайра и Уил се опитват да избягат от Земята на мъртвите. Азриел и г-жа Култър правят шокиращо откритие.

Докато войната бушува, Уил и Лайра търсят своите деймони на бойното поле. Г-жа Култър и Азриел предизвикват върховния враг.

Лайра и Уил се събират отново с Мери и чуват история, която променя всичко. Но има една последна жертва, която трябва да направят...