Lyra scopre la raccapricciante verita' sulle gesta degli Ingoiatori nel selvaggio nord e ha bisogno di tutto il suo buon senso se vuole evitare di andare incontro a un destino terribile.

Lontano dai suoi amici, Lyra si affida al proprio bagaglio di trucchi e astuzie per affrontare un formidabile avversario. Intanto la signora Coulter sta preparando la sua prossima mossa.