黑蝠王、美杜莎率领着自己族群异人族住在月球上，由于异人族人数比较多，而且他们一直害怕被地球人发现，因此他们建造了一座城池阿提兰市作为他们的居住地，可是黑蝠王的弟弟马克西姆斯一直想要黑蝠王带着异人族攻占地球，马克西姆斯试图通过各种办法说服黑蝠王，可是黑蝠王不想要跟地球人为敌。黑蝠王知道崔坦被害的消息后，就派皇家护卫队队长戈尔工前去寻找崔坦，黑蝠王则陷入了沉思，他将自己一个人关在屋子里。就在这时马克西姆斯叛变了，他率领着他的手下企图接管阿提兰，将美杜莎有魔力的头发给剪掉了。黑蝠王手下的卡尔耐克得知了马克西姆斯计划，他找到了水晶，水晶的魔力可以将人瞬间转移，最后水晶带卡尔耐克到了戈尔工所在的地方，而且也将黑蝠王带到了地球。

美杜莎被大狗传送到了地球，却不知道自己的准确位置。水晶被抓，马克西姆斯劝说水晶看清现实，承认他新一任王的称号，被水晶拒绝。路易丝由于没有按照老板的意思，研究了另外一个方向的科学领域，被调离了原有的研究岗位。美杜莎联系到了黑蝠王，确认他安全。水晶意外拿到了奥兰的通讯器，与在地球的美杜莎取得了联系，然而几名来到地球的异人族还是引起了周围人类的好奇。戈尔工决定主动出击，在地球上等着马克斯姆斯。马克斯姆斯命奥兰去地球，杀死黑蝠王和戈尔工，并将其他王室成员抓回月球。黑蝠王发现自己服装和地球人不一样，试穿完径自离开了服装店，店员报警，引来了大批警察。打斗中警察的电击枪无意中触发了黑蝠王的异人能力，并被围观的人类拍摄了下来。奥兰也找到了美杜莎。

黑蝠王被带到了地球上，水晶的狗狗将黑蝠王放在了一个交通很繁华的地方，黑蝠王第一次看到地球的景象很震惊，不知道应该怎么处理现在的情况，而且黑蝠王还不能张口说话，因此在马路上闯了不小的祸，黑蝠王被警察带到了瓦卢岛管制监狱。而黑蝠王表现出来的特异功能开始在网上流传开了，德克兰博士知道了立即前往了瓦卢岛，卡利斯托航天飞行组织的AAA也找到了瓦卢岛，想要见黑蝠王，却被警察挡在了门外。美杜莎来到地球后就一直在寻找黑蝠王，可是她发现马克西姆斯已经派出了杀手准备杀害他们，美杜莎为了摆脱杀手失去了与黑蝠王碰面的机会，黑蝠王被德克兰博士从监狱中救走了。戈尔工也遭到了马克西姆斯派出的杀手莫迪斯的袭击。卡尔耐克来到地球后发现自己迷失在森林里，遇到了三个种植罂粟的人，暂时决定留在那里。

　　在埃文·德克兰博士的帮助下，黑蝠王和其他几名犯人一起逃出了监狱，他想在他们几人身上做实验，弄清楚是什么导致了基因突变。路易丝带着美杜莎在地面上开着车，跟着黑蝠王所乘的直升机走。超速引来了警车，无奈之下她们跟丢了黑蝠王。德克兰博士研究了黑蝠王的DNA，发现了他的超能力，并第一时间反馈给了马克西姆斯，马克西姆斯命博士杀死黑蝠王，被博士拒绝。马克西姆斯受到博士启发，决定再进行一次泰瑞根突变，被基因委员会拒绝。水晶的大狗在刚传送的地球的时候被地球人戴夫撞伤，戴夫找来了前女友兽医来帮忙。奥兰继续抓捕戈尔工，戈尔工为不连累帮助他的地球人，独自踏上了行程。马克西姆斯废除了基因委员会，杀掉了除了塔尔波以外的其他基因委员会所有成员。黑蝠王在逃离实验室的路上遇到了奥兰，奥兰声称美杜莎在她手上。美杜莎终于找到了黑蝠王，二人团聚。

美杜莎和黑蝠王利用洛克思发现卡尔耐克在附近，戈尔工也在找他。美杜莎用洛克思的通讯器联系到了马克西姆斯，告诉他她和黑蝠王会回到月球，但美杜莎并不知道水晶也来到了地球，马克西姆斯利用了这一点。卡尔耐克帮珍取出了子弹，缝合伤口，但在听到洛克思的回声之后离开了。德克兰博士以为奥兰和萨卡斯在爆炸中死亡，把他们的尸体带回实验室研究，发现他们的基因和黑蝠王类似，但其实二人都没死。卡尔耐克因之前受伤，损失了部分预计事情结果的能力，这让他在地球上做任何决定都瞻前顾后。水晶命大狗将她和戴夫一起传送到美杜莎的地点，大狗将他们传送到了海滩，却没有找到自己的家人。失去了预见能力的卡尔耐克和珍一起被抓，戈尔工及时赶到，救出了卡尔耐克和珍。黑蝠王，美杜莎，戈尔工，卡尔耐克找到了彼此。

奥兰利用手上的德克兰博士和萨米做人质，要挟黑蝠王回实验室。洛克思临死前告诉美杜莎，水晶也来到了地球。黑蝠王决定兵分两路，他和美杜莎去找水晶，卡尔耐克和戈尔工去营救两名人质，水晶受到戴夫的启发，决定给美杜莎发出信号。马克西姆斯找了一批有异能的矿工去地球支援奥兰，其中就有拥有预见未来能力的伯纳嘉的父亲。皇家卫兵找到塔尔波，说服他一起铲除马克西姆斯，塔尔波发觉不杀死马克思姆斯，所有人都会丧命，逐渐开始寻觅合适的机会。水晶和戴夫到岛上的最高点，水晶制造了两道闪电当做信号，成功的和美杜莎一行人汇合。戈尔工为保护卡尔耐克一行人牺牲了。塔尔波的计划被马克西姆斯识破，塔尔波被杀。马克西姆斯质问伯纳嘉不把他看到的真实情况说出来，伯纳嘉害怕了，屈服于马克西姆斯。

戈尔工牺牲，黑蝠王和美杜莎就接下来该怎么做产生了分歧。黑蝠王命令水晶带着马克西姆斯的刺杀小分队返回月球，要求谈判。一切因马克西姆斯而起，黑蝠王和卡尔耐克认同，不得已情况下，必须杀掉马克西姆斯。这时，崔坦出现，大家发现他竟然没死，阿提兰还有一座王室地堡。开心之余，美杜莎为黑蝠王把这一切瞒着自己气愤不已。黑蝠王一行人来到阿提兰，跟马克西姆斯进行谈判。提出以交换德克兰博士，支持马克西姆斯进行第二次泰瑞根突变，且不惩罚马克西姆斯为条件，交换王位。在阿提兰市民的注视下，黑蝠王交出了德克兰博士，但马克西姆斯却反悔了，黑蝠王无法在人民面前对自己的亲弟弟下手。卡尔耐克提出同意二次泰瑞根突变，利用奥兰的再生能力复活戈尔工，却被黑蝠王拒绝。卡尔耐克无奈下自己找到了奥兰。

复活后的戈尔工产生的精神混乱，被关进了和卡尔耐克同一间静室，戈尔工神志时而清醒时而模糊，他求卡尔耐克帮助他。黑蝠王和崔坦一起抓到了马克西姆斯，马克西姆斯声称自己一死，阿提兰也将毁灭，黑蝠王没有杀死他。马克思姆斯命布罗那扎预见未来，找回丢失的泰瑞根水晶。美杜莎和水晶需要找到办法疏散阿提兰市民，以防阿提兰被马克西姆斯毁灭，美杜莎来到地球寻找路易丝的帮助。卡尔耐克和崔坦需要联合起来阻止穹顶坍塌，这时，戈尔工和黑蝠王也赶来。美杜莎通过奥兰见了马克西姆斯，但并没能说服他让步。穹顶即将坍塌，阿提兰市民开始被遣散，传送到地球。黑蝠王决定留下，解决马克西姆斯，让离开的人没有后顾之忧。两兄弟终于见到了彼此，马克西姆斯坦诚，是自己篡改了文件，父母的死亡也是由他一手造成。黑蝠王将马克西姆斯囚禁在了地堡后离开。