ด้วยบุคลิกท่าทางที่น่ากลัว คุโรนุมะ ซาวาโกะจึงถูกเพื่อนล้ออยู่เป็นประจำ เพื่อนร่วมชั้นที่แสนดีอย่างคาเซฮายะ จึงถือโอกาสชักชวนเธอมารับบทผีในงานของโรงเรียนที่กำลังจะมาถึง

ซาวาโกะมาถึงโรงเรียนในสภาพเปียกโชก ทำให้เพื่อนร่วมชั้นหวาดกลัวไปตามๆ กัน แต่คาเซฮายะและโยชิดะกลับเข้าหาเธอด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ต่อมาคาเซฮายะก็เก็บลูกสุนัขจรจัดมาเลี้ยง

ซาวาโกะมีความสุขที่ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ จากนั้นก็อาสาทำสมุดเช็กชื่อให้ครูปิง ที่มาเป็นครูประจำชั้นชั่วคราว

มีคนลือว่าซาวาโกะทำให้โยชิดะกับยาโนะอับอาย ขณะที่ทั้งสองมองเป็นเรื่องไร้สาระ แต่เกิดการเข้าใจผิดไปกันใหญ่

ซาวาโกะรู้สึกไม่ดีที่สร้างปัญหาให้โยชิดะกับยาโนะ จึงรักษาระยะห่างจากสองคนนั้นและเพื่อนๆ ส่วนคาเซฮายะบอกให้เธอเผชิญความรู้สึกของตัวเอง

ซาวาโกะมีเรื่องกับนักเรียนที่นินทาโยชิดะกับยาโนะในห้องน้ำ ขณะที่สถานการณ์กำลังคุกรุ่น โยชิดะกับยาโนะก็โผล่มาพอดี

โยชิดะกับยาโนะ ชวนซาวาโกะไปร้านราเม็งที่ครอบครัวของริวดูแลกิจการอยู่ จากนั้นทั้งแก๊งก็ไปนั่งเล่นที่ห้องของริวหลังกินอิ่ม ก่อนจะชวนคาเซฮายะมาร่วมด้วย

โยชิดะกับยาโนะยืนกรานให้ซาวาโกะเรียกทั้งคู่ด้วยชื่อต้น ขณะที่ท่าทีที่ทั้งคู่มีต่อเธอเริ่มเปลี่ยนไป ส่วนปิงยัดเยียดงานยากให้คาเซฮายะ

ซาวาโกะที่หลงใหลในความน่ารักและนิสัยดีของคารุมิ บอกจิซึรุและอายาเนะเรื่องที่เธอจะเปลี่ยนไปทำทรงผมแบบเดียวกับคารุมิ

ซาวาโกะเปิดใจกับคารุมิที่ดูยิ้มแย้มและทักทายเธออย่างเป็นมิตรอยู่เสมอ ส่วนอายาเนะสงสัยว่าคารุมิอาจมีแผนการบางอย่างซ่อนอยู่

หลังจากคารุมิเผยความลับและขอให้ซาวาโกะทำบางอย่าง เธอก็พยายามอธิบายเหตุผลที่ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ ส่วนคารุมิเผยธาตุแท้ เมื่อโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะโดนปฏิเสธ

ซาวาโกะรู้สึกซึ้งหลังจากรู้ว่าคารุมิชอบคาเซฮายะมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้น ต่อมาริวพบคำเชิญที่ไม่คาดคิดวางอยู่ในช่องใส่รองเท้าของตัวเอง

คาเซฮายะทำเรื่องไม่คาดคิดหลังจากเห็นซาวาโกะคุยอยู่กับริวตามลำพัง แต่จากนั้นก็ได้สติและตัดสินใจถามเรื่องสำคัญกับซาวาโกะ

คุรุมิทบทวนช่วงเวลาที่ตกหลุมรักคาเซฮายะตอนมัธยมต้น แล้วคำพูดของซาวาโกะก็เป็นแรงบันดาลใจให้เธอรวบรวมความกล้า เพื่อที่จะบอกความในใจกับเขา

แก๊งคนแก่นั่งก๊งเหล้าในห้องครูปิง ทบทวนความเดิมในตอนที่ผ่านๆ มา และย้อนดูพัฒนาการในชีวิตวัยรุ่นของสาวน้อยซาวาโกะ

จิซึรุกับอายาเนะไปเที่ยวบ้านซาวาโกะเป็นครั้งแรก ขณะที่สาวๆ สนุกกัน คาเซฮายะก็โทรมาชวนทุกคนไปอะพาร์ตเมนต์ของพิน

ซาวาโกะสัมผัสได้ถึงสายสัมพันธ์ที่พิเศษของจิซึรุกับริว หลังจากไปช่วยจิซึรุเลือกของขวัญวันเกิดให้ริว จากนั้นซาวาโกะก็ถามเพื่อนว่ามีคนที่ชอบหรือยัง

ซาวาโกะกับอายาเนะนัดกันมานอนค้างที่บ้านของจิซึรุ ก่อนจะได้พบกับแขกที่คาดไม่ถึง ตอนที่จิซึรุออกไปหาริวเพื่อให้ของขวัญวันเกิด

จิซึรุที่ยังตกใจไม่หายกับข่าวการหมั้นของโทรุ กลับไปที่บ้านของริวเพื่อให้ของขวัญวันเกิด แต่ท่าทีเย็นชาของริวกลับกระตุ้นให้ทะเลาะกัน

จิซึรุมาโรงเรียนด้วยจิตใจที่ร่าเริงหลังจากทะเลาะกับริว ต่อมาในเย็นวันนั้นหลังออกจากร้านคาราโอเกะ สาวๆ ก็เจอโทรุเข้าโดยบังเอิญระหว่างทางกลับบ้าน

ขณะที่ภาคเรียนที่สองใกล้สิ้นสุด คาเซฮายะวางแผนจัดปาร์ตี้วันคริสต์มาสและชวนซาวาโกะมาร่วมงาน ทว่าเธอตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกเพื่อนหรือพ่อแม่ดี

ซาวาโกะดีใจที่จิซึรุชวนมาศาลเจ้าในวันก่อนขึ้นปีใหม่ ส่วนอายาเนะกับจิซึรุช่วยกันเตรียมเซอร์ไพรส์หลังรู้ว่าเป็นวันเกิดของซาวาโกะ

ซาวาโกะกับคาเซฮายะเดินทางไปศาลเจ้าด้วยกันอย่างอึดอัด หลังจากเพื่อนคนอื่นๆ ไม่โผล่มา ส่วนอายาเนะ จิซึรุ และริวแอบจับตาดูทั้งคู่อยู่ห่างๆ

ริวพยายามจะกลับบ้านหลังรู้สึกหัวเสียที่ศาลเจ้า แต่อายาเนะรั้งตัวไว้ไม่ให้กลับ ด้านซาวาโกะกับคาเซฮายะหันไปเสี่ยงเซียมซีหลังจากต้อนรับปีใหม่ด้วยกัน