음산한 겉모습 때문에 놀림을 받는 쿠로누마 사와코. 상냥한 같은 반 친구 카제하야로부터 위로를 얻어 학교 행사에서 귀신 역할을 하겠다고 자원한다.

비에 흠뻑 젖어 등교한 사와코를 다들 멀리하지만, 카제하야와 요시다는 따뜻하게 대해 준다. 카제하야는 버려진 강아지를 데려간다.

친구들과 인사를 나누고 내심 감격하는 사와코. 이후, 부담임 교사 핀이 지시한 출석부 작성을 자신이 하겠다고 나선다.

사와코가 같은 반 친구인 요시다와 야노의 험담을 하고 다닌다는 소문이 퍼진다. 둘은 그럴 리 없다며 웃어넘기지만, 조금씩 오해가 생기기 시작한다.

자기 때문에 요시다와 야노가 곤란해졌다고 생각한 사와코는 친구들과 거리를 두기로 한다. 한편 카제하야는 사와코의 마음을 확인해 보기로 한다.

화장실에서 요시다와 야노에 관해 수군대는 동급생들과 사와코 사이에 싸움이 벌어지고. 소동이 점점 커지는 가운데, 요시다와 야노가 그 자리에 나타난다.

요시다와 야노를 따라 류의 가족이 운영하는 라멘집에 간 사와코. 식사를 마친 세 소녀는 류의 방에서 놀던 중 카제하야를 불러내기로 한다.

사와코를 대하는 주변의 태도가 변하기 시작한다. 요시다와 야노는 사와코에게 자신들을 더 친근하게 대해 달라고 하는데. 핀은 카제하야에게 어려운 임무를 맡긴다.

쿠루미의 귀여운 외모와 친절한 행동에 감동받은 사와코. 치즈루와 아야네에게 자신도 쿠루미처럼 머리모양을 바꿔보고 싶다고 말한다.

항상 밝게 웃으며 말을 걸어주는 쿠루미에게 사와코는 고민을 털어놓는다. 하지만 아야네는 쿠루미에게 다른 꿍꿍이가 있는 건 아닌지 의심한다.

쿠루미가 속내를 밝히며 뜻밖의 부탁을 하자, 사와코는 놀라며 도와줄 수 없는 이유를 설명한다. 그러자 쿠루미는 화를 내며 본모습을 드러내는데.

중학교 때부터 쿠루미가 카제하야를 좋아했다는 걸 알고 사와코는 감동하고, 류는 신발장에 자신을 불러내는 쪽지가 있는 것을 발견하고 당황한다.

사와코와 류가 단둘이 이야기를 나누는 모습을 목격한 카제하야. 과감하게 행동에 나선 카제하야는 사와코에게 중대한 질문을 던진다.

쿠루미가 아야네와 치즈루에게 자신이 소문을 퍼뜨렸다고 실토한다. 이 말을 듣고 사와코는 충격을 받지만, 친구들에게 놀라운 부탁을 한다.

쿠루미는 중학교 시절 어떻게 카제하야에게 반하게 됐는지 떠올린다. 그리고 사와코의 말에 마음이 움직인 쿠루미는 용기를 내 카제하야에게 고백하기로 한다.

처음으로 사와코의 집에 놀러 간 치즈루와 아야네. 세 사람이 즐겁게 시간을 보내고 있는데 카제하야가 갑자기 전화해 핀의 집에 같이 가달라고 부탁한다.

치즈루와 류 사이에 특별한 무언가가 있다고 느낀 사와코. 치즈루가 류의 생일 선물을 고르는 걸 도와주고 돌아오는 길에, 치즈루에게 좋아하는 사람이 있는지 묻는다.

사와코와 아야네가 치즈루의 집에 모여 하룻밤 자기로 한다. 이후 치즈루는 생일 선물을 주기 위해 류를 찾아가지만, 그때 뜻밖의 인물이 나타난다.

토오루가 결혼한단 소식에 충격을 받았지만 선물을 주기 위해 류의 집을 다시 찾아간 치즈루. 그러나 류의 냉담한 태도에 발끈해 말다툼을 하고 만다.

류와 싸운 다음 날, 치즈루는 밝은 모습으로 등교한다. 그날 저녁 노래방에 갔다가 귀가하는 치즈루와 친구들 앞에 토오루가 나타난다.

2학기가 거의 끝나갈 즈음, 크리스마스 파티를 계획한 카제하야는 사와코를 초대하지만, 사와코는 친구들과 부모님 사이에서 갈등한다.

치즈루가 12월 31일에 함께 신사에 가자고 하자 무척 기뻐하는 사와코. 이날이 사와코의 생일인 것을 안 아야네와 치즈루는 깜짝선물을 준비한다.

친구들은 오지 않고, 결국 사와코와 카제하야는 어색한 분위기 속에서 함께 신사로 향한다. 아야네, 치즈루, 류는 이런 둘을 멀리서 몰래 지켜본다.

신사에 있는 게 지루해진 류는 돌아가려 하지만 치즈루가 말린다. 사와코와 카제하야는 함께 신년 기도를 하고, 새해의 운세도 점쳐본다.