Kurumi stă singură într-o cafenea gândindu-se la dragostea neîmpărtășită pentru Kazehaya. Rătăcind pe străzile înzăpezite noaptea, ea ia o decizie fermă.

La începutul noului semestru, Sawako se acomodează în sfârșit. De Ziua Îndrăgostiților, face bomboane de ciocolată pentru Kazehaya, dar ezită să i le ofere.

Sawako începe un nou an școlar și este încântată să fie în aceeași clasă cu prietenele ei. Kento stă lângă Sawako, frustrându-l pe Kazehaya.

Sawako se simte prea agitată pentru a se purta firesc în preajma lui Kazehaya. Acesta i se confesează lui Ryu, îngrijorat că Sawako se va îndrăgosti de un alt băiat.

Incapabilă să înțeleagă cuvintele lui Kazehaya, Sawako, descurajată, merge acasă. Kento încearcă să-i dea sfaturi lui Kazehaya, dar nu face decât să-l enerveze.

Colegii lui Sawako decid să facă o cafenea, „Sadako's Black Magic Café”, pentru festivalul școlii. Ayane o ajută pe Chizuru să se pregătească pentru nunta lui Toru.

Considerând că Sawako plânge din cauza lui Kento, Kazehaya îl trage deoparte fără să se gândească. Acesta îi mărturisește că o place, dar ea nu îi înțelege sentimentele.

Kazehaya îi povestește lui Ryu cum i s-a confesat lui Sawako. Auzind discuția, Kurumi merge direct la Sawako să o certe.

În timpul pregătirilor pentru festival, Sawako și Kazehaya își explorează sentimentele complexe unul față de celălalt. Cuvintele lui Kento o șochează pe Sawako.

Copleșită de emoții, Sawako își face curaj în fața lui Kazehaya. Chinuindu-se să pronunțe fiecare cuvânt, exprimă sentimente pe care nu le putea rosti înainte.

Pregătindu-se pentru parada itinerantă, Sawako se gândește la întâlnirea cu Kazehaya. A doua zi, acesta face o declarație curajoasă în fața tuturor.

Numeroasele admiratoare ale lui Kazehaya sunt șocate când aud zvonul din școală cum că el iese cu Sawako, iar aceasta îi dă vestea lui Kurumi fără ocolișuri.