Obișnuită să fie luată în derâdere pentru aspectul ei straniu, Sawako Kuronuma primește încurajări de la colegul ei Kazehaya și va fi o fantomă în spectacolul școlii.

Sawako își sperie colegii când vine la școală leoarcă. Dar Kazehaya și Yoshida se poartă frumos cu ea. Kazehaya adoptă un cățel maidanez.

Sawako își întâmpină prietenii plină de bucurie. Mai târziu, se oferă voluntară să țină un catalog cu prezența la cererea lui Pin, profesorul temporar.

Circulă un zvon cum că Sawako își insultă colegii Yoshida și Yano. Deși cei doi băieți iau situația în derâdere, încep să apară neînțelegeri.

Supărată că le-a provocat probleme lui Yoshida și lui Yano, Sawako se distanțează de prieteni. Kazehaya îi cere să discute despre ce simte ea cu adevărat.

Sawako se ia la ceartă cu o elevă care bârfește despre Yoshida și Yano în baie. Chiar când situația se încinge, Yoshida și Yano își fac apariția.

Yoshida și Yano o invită pe Sawako la restaurantul de ramen al familiei lui Ryu. După masă, fetele își petrec timpul în camera lui Ryu și îl invită pe Kazehaya la ele.

Atitudinea față de Sawako începe să se schimbe, iar Yoshida și Yano insistă să li se spună pe prenume. Pin îi încredințează lui Kazehaya o sarcină dificilă.

Fascinată de drăgălășenia și blândețea lui Kurumi, Sawako le spune lui Chizuru și Ayane că vrea să-și aranjeze părul ca să semene cu freza lui.

Sawako i se destăinuie lui Kurumi, care pare să o întâmpine mereu cu un zâmbet și cu amabilitate. Ayane îl suspectează pe Kurumi că pune la cale ceva.

Surprinsă de secretul și cererea lui Kurumi, Sawako explică de ce nu o poate ajuta. Kurumi reacționează cu furie și își dă pe față adevăratele intenții.

Sawako este impresionată să afle că Kurumi l-a plăcut pe Kazehaya încă din gimnaziu. Ulterior, Ryu descoperă o invitație neașteptată în vestiar.

Kazehaya ia măsuri drastice după ce îi vede pe Sawako și Ryu vorbind singuri. După ce își revine, îi adresează lui Sawako o întrebare importantă.

Kurumi recunoaște față de Ayane și Chizuru că ea este cea care a răspândit zvonuri. Șocată de ceea ce află, Sawako le cere ceva surprinzător prietenelor ei.

Kurumi își amintește cum a ajuns să se îndrăgostească de Kazehaya în gimnaziu. Inspirată de vorbele lui Sawako, își găsește curajul de a-i spune ceea ce simte.

Recapitulând evenimentele de până în acest moment al poveștii, un grup de bătrânei beau alcool în camera lui Pin și rememorează evoluția ca adolescentă a lui Sawako.

Chizuru și Ayane o vizitează pentru prima dată pe Sawako la ea acasă. În timp ce fetele se distrează, sună Kazehaya și le cere să-l însoțească la apartamentul lui Pin.

Sawako simte o legătură specială între Chizuru și Ryu. După ce o ajută pe Chizuru să aleagă un cadou aniversar pentru Ryu, Sawako o întreabă dacă îi place de cineva.

Sawako și Ayane merg acasă la Chizuru și rămân peste noapte. Mai târziu, când Chizuru merge să îi dea lui Ryu cadoul pentru aniversarea sa, sosește cineva neașteptat.

Încă șocată de logodna lui Toru, Chizuru revine acasă la Ryu pentru a-i da cadoul. Primirea rece a lui Ryu stârnește însă o ceartă.

Se apropie sfârșitul semestrului doi, iar Kazehaya face planuri pentru petrecerea de Crăciun. O invită pe Sawako, dar ea nu știe ce să aleagă: prietenii sau părinții.

Sawako se bucură când Chizuru o invită la un altar de Anul Nou. Observând că e și ziua lui Sawako, Ayane și Chizuru îi pregătesc o surpriză.

Pentru că prietenii lor nu apar, Sawako și Kazehaya pleacă stânjeniți împreună la altar. Ayane, Chizuru și Ryu îi privesc pe ascuns din depărtare.

Plictisit, Ryu încearcă să meargă acasă, dar Ayane nu îl lasă să plece. Sawako și Kazehaya marchează împreună începutul noului an și trag bilețele norocoase.