廻向前往所在大楼的深处，那里沉睡着被他奴役在圆形容器内的曾经的伙伴百合音，他对着容器说自己的大义将会达成。吴在医院里继续了解良子的情况。百合音问乙羽为什么不杀鵺，乙羽说不出来，百合音说他还有着人的情感。仓库里因御座化重伤的鵺靠坐在墙边，旁边的小妖怪问他怎么想，鵺说他不想伤害人类。廻向告诉市长打败鸦的办法，就是直接杀掉本体。警署署长让吴鸣海在医院里找到了昏迷的乙羽的本体，土蜘蛛前往袭击吸引鸦，镰鼬则去杀乙羽本体。鵺想阻止镰鼬却被重创，鸦赶来支援不料土蜘蛛趁机抓走百合音，鸦失去力量变成羽毛消失。镰鼬准备杀掉乙羽和鵺，鵺苦苦支撑，关键时刻身为人的乙羽醒来，用刀杀死了镰鼬。

乙羽用自己的血救了濒死的鵺，鵺说自己要救被廻向抓去的弟弟，然后离去。之后是乙羽的回忆：在黑社会，天生无痛症，感觉不到疼痛，被当成怪物。后有人追杀乙羽，弟弟礼治帮他逃走，但失败了。礼治被抓住，乙羽则被子弹击中头部坠楼，已近濒死。乙羽救出弟弟了，但弟弟却被另一个哥哥所杀，乙羽杀死身为黑社会老大的哥哥，随后被前来观战的另一个城市的鸦“炎”救走。鵺独自挑战廻向。廻向杀死了被抓起来的乙羽的百合音，随后抓住鵺，把他扔进“核”，乙羽因百合音之死而完全失去鸦的力量。

地面伸出无数“手”，将城市破坏，杀死所有人并吸取他们的血液。警署署长把人们集中到一起避难，告知他们妖怪的存在。随后现出真身，开始吃人，鹭坂实为救女儿死去。乙羽奋力与妖怪战斗，但是身受重伤将要“死去”。乙羽否定自己身为人，后悔自己成为人，此时新的百合音从乙羽的灵魂中诞生，乙羽重新受到召唤，成为鸦。

新生的鸦斩杀了变成妖怪的警署署长，与廻向交战。廻向借助“核”变得无比强大，乙羽和炎联手，却被廻向击败。借助百合音的力量，乙羽来到地下的“核”，救出鵺，鵺让鸦杀了自己并且灵魂附在刀上，鸦将刀刃插向“核”，鵺的灵魂带走了弟弟，整个装置毁坏。鸦乙羽与日向决战并胜利，有人要杀百合音和乙羽本体，被鸦阻止，但鸦没有杀他们，只是说：你们也是要保护的人。随后消失。吴鸣海辞去工作带着良子离开，比奈留选择留在在新宿，百合音和鸦继续守卫着这座城市。