Die Freiwilligenarmee rückt auf das Schloss des Schwarzen Königs vor. Yuuri fordert den König zum Kampf, doch dieser Kampf endet nicht ganz nach seinen Erwartungen.

Die Überlebenden der Freiwilligenarmee flüchten in die Regionalhauptstadt. Unterwegs werden sie in Scharmützel mit der Schwarzen Armee verwickelt, bei denen ihnen der junge Allam hilft, der eine ungewöhnliche Fähigkeit besitzt.

Allam erhält ein wertvolles Schwert als Geschenk, wird aber daraufhin beschuldigt, dieses gestohlen zu haben. Dadurch verschlechtert sich sein ohnehin schlechtes Verhältnis mit Burckhardt.

Juliana erreicht die Hauptstadt, in der es die ersten Aufstände gibt, die es niederzuschlagen gilt. Währenddessen treffen auch Yuuri und die anderen an ihrem Ziel ein, an dem sie eher unfreundlich empfangen werden.

Yuri und Allam verirren sich in einem Schneesturm

Yuri und seine Kameraden treffen auf Shuza, den Anführer der Armee der Neun Territorien, und seine Truppen. Doch leider endet das Aufeinandertreffen nicht so wie erhofft.

Shuza hat Phoena das Chain Chronicle mit Gewalt genommen. Das Magierkorps zieht sich zu den Türmen zurück, Michidia und Marina transportieren den schwer verletzten Kain zurück in die Regionalhauptstadt. Allam und Phoena brechen zur Insel der Feen auf, um Pirikas Aufenthaltsort zu finden.

Phoena und Allam reisen mit Hilfe von Yggdra in das Chronicle des Kontinents, um herauszufinden, wo Pirika sich aufhält. Doch die Handlanger des Schwarzen Königs sind ihnen schon auf den Fersen.

Allam und Phoena begeben sich in die Wüstenstadt, um Musica zu suchen.

Allam und Phoena bringen Musica zur Arche, mit der sie das Schloss des Schwarzen Königs infiltrieren wollen.

Es kommt zum Showdown zwischen der Armee und der Schwarzen Armee. Doch der Schwarze König schafft es, Phoena in seine Gewalt zu bringen.

Um das Ende der Welt zu verhindern, zieht Phoena ihre Trumpfkarte. Doch wird das ausreichen?