在柴崎高中工作的生物教師·高橋鐵男，從學生時代就開始對持有與人類有點不同的性質的「亞人」抱有興趣。鐵男說「想與亞人說話」，但對於絕少數的亞人，一次也沒遇到過。然而有一天，亞人夢魔·佐藤早紀繪作為數學教師來就職——

高橋老師和吸血鬼小鳥游緋雁長談之後，在緋雁的牽線下不但再和無頭騎士町京子也好好地聊過，而且在小町的希望之下，緋雁又安排高橋老師和小町進行一個實為約會的實驗，這不但讓小町感受到前所未有和男性的親近感，也讓高橋老師對無頭騎士有更進一步的瞭解。

佐藤老師是柴崎高中新來的數學老師，外表看似樸素的她其實是亞人夢魔，她之所以儘量低調過生活，就是為了怕她天生的夢魔體質會刺激異性的性慾，因此她連坐電車都要挑最早一班和末班車避免接觸到別人，這樣的她其實也渴望正常的戀情，她發現高橋老師竟然碰觸到她還能夠保持冷靜。

高橋老師看到因為被同學在背地裡說壞話而傷心的雪女日下部在哭，更下定決心要守護她以及其他的亞人，不過他還沒有想到辦法解決這個問題時，積極的緋雁就拉著日下部去找說她壞話的同學，高橋老師在佩服她的同時，更想到應該集合亞人們互相幫助。

雪女日下部一直刻意和別人保持距離，因為她害怕自己體內的寒氣會傷害到別人，煩惱已久的她來找高橋老師商量之下才發現，原來自己一直擔心的事並不存在，之前自己泡澡時浮現的冰珠是因為壓力之下冒的冷汗，因此可以放心和大家當好朋友。

在緋雁父親的邀請之下，高橋老師前往小鳥游家做家庭訪問，高橋老師就近看到了雙胞胎姐妹緋雁和緋毬的相處模式，雖然姐妹很會吵吵鬧鬧卻也感情深厚，而父母親對身為亞人吸血鬼的緋雁也備加呵護，讓高橋老師十分感動。

緋雁跟高橋老師學校出現了可疑人物，沒想到先後出現的這兩個人竟然分別是宇垣刑警和他的後輩克魯茲刑警，而且他們的隸屬單位就是亞人課，原來他們是來看夢魔佐藤早紀繪老師，因為夢魔的存在比較容易引起犯罪案件，他們必須先做好防範未然的工作。

期中考的高分榜貼出來了，緋雁的妹妹緋毬果然很厲害位居第二名，不過讓緋雁意外的是小町竟然也拿到了第五名，小雪也考得不錯，她們兩人都得到了高橋老師的稱讚，只有三科不及格的緋雁被高橋老師數落，緋雁為了得到高橋老師的稱讚，決定努力讀書準備接下來的實力測試，最重要的是要小町助她一臂之力。

警察宇垣先生感覺到佐藤老師喜歡高橋老師，鼓勵她主動用催淫追高橋老師，佐藤老師在和高橋老師討論淫魔相關的話題之後決定用真誠的方式相待，後來佐藤老師想到或許自己可以控制催淫，這讓小雪也想到藉由自己的寒氣讓酷熱的夏天變涼，於是他們開始做各種嘗試。

聽到緋雁親了高橋老師的事，無頭騎士小町也想試試看，沒想到卻因為她的惡作劇讓老師擔心而怒斥了她，雖然高橋老師事後道歉，小町卻覺得是自己的錯，應該對老師有所彌補，於是小町跟著高橋老師回到大學母校找一個研究物理學的同學，針對無頭騎士的特質進行討論和研究。

高橋老師原本很努力地要幫吸血鬼緋雁和雪女小雪思考，如何愉快地度過即將到來的夏天，卻無意間被教務主任指出他對亞人的事太努力，忽略了其他學生，這讓高橋老師感到沮喪，緋雁她們得知後決定用錄像的方式，表達她們對高橋老師的謝意，進一步鼓勵他。

緋雁拜託高橋老師週六休假日幫她們借用學校的泳池高橋老師雖然答應她，但是也擔心對吸血鬼而言戶外的陽光會不會太強，另外他還找佐藤老師來幫忙看顧她們，不過為了讓身為淫魔的佐藤老師也能自在游泳他打算先行離開泳池，不料還是被挽留了下來。

During summer break, Tetsuo asks Sakie to join him on patrol duty for the local summer festival, which both the demis and Himari and her friends go to. As each group decides to check out a nearby shrine, they get spooked by some strange occurrences, which turn out to be each other. As the next term begins, Tetsuo converses with an invisible woman named Matsuri.