자칭 궁극의 메이드 토르는 이번에 새로 오픈하는 메이드 카페에 라이벌 의식을 불태우며 가게에 난입한다. 하지만 돌아온 토르는 '어째선지 가게에서 일하게 되었어요'라고 말한다. 그런 변함없는 매일을 보내던 어느 날 뉴스에서 코바야시와 처음 만났던 산이 누군가에 의해 파괴되었다는 사실을 알게 되는데.

이루루를 물리쳤지만 그 대가로 이루루의 마법에 의해 '그것'이 생겨 버린 코바야시 씨. 그러자 평소에 아무렇지 않았던 토르와 칸나가 다르게 보이기 시작하며 점점 코바야시 씨는 곤란해지기 시작했는데.

코바야시 씨 집에 놀러 온 사이카와. 하지만 처음 보는 여자애(이루루)가 있었다...... 함께 놀자고 말했지만 이루루는 차갑게 자리를 피한다. 근처에 온 김에 우연히 방문한 르코아는 인간을 피하는 이루루의 진짜 마음을 눈치채고 이루루를 도와주려고 하는데.

깔끔한 코드 배열에 감탄하는 코바야시 씨와 타키야. 그 코드를 배열한 사람은 다름 아닌 엘마였다. 드디어 한 사람 전력이 늘었다며 크게 기뻐하는 코바야시 씨. 그런 코바야시 씨는 회사에서 '기둥'같은 존재로 더 많은 일을 맡고 있다. 하지만 그 이야기를 들은 엘마는 갑자기 화를 내기 시작하는데.

상점가에서 만나자마자 으르렁대는 토르와 엘마. 언제나 변함없는 두 사람을 보고 질린 기색의 코바야시 씨였지만 처음 만났을 때는 이렇지 않았다는 이야기를 듣는다. 견원지간인 두 사람의 만남은 거슬러 올라가 아득히 먼 옛날. 저쪽 세계에서 토르가 혼자서 여행을 하고 있던 때였는데.

르코아의 자유분방한 행동 때문에 고민하던 쇼타. 원래는 자신이 주인인데 어엿한 마법사를 목표로 하는 사람으로서 주도권을 되찾고 말겠다고 결심한다. 그래서 쇼타는 르코아의 약점을 찾기 시작하는데.

어둠이 내려앉은 골목에 수상한 인물이 두 명. 불온한 분위기를 풍기며 어떤 밀담을 나누고 있었다. '뭐야? 이런 데로 불러내고'라고 뿔이 두 개 달린 경박한 여자가 말했다. '네 힘을 빌려다오'라고 집사 옷을 입은 남자가 대답했다. 가장 흉포한 최악의 콤비가 지금 움직이기 시작하는데.

어째선지 방 안에 틀어박힌 쇼타. 아버지날 선물로 마술도구를 제작하기 위해 어려운 마술서를 보고 있었다. 하지만 난도가 높았기 때문에 르코아가 도와주겠다고 했지만 쇼타는 스스로의 힘으로 해내고 싶다고 말하며 거절한다. 하지만 역시 쇼타는 도구 제작에서 실패를 거듭하는데.

대우 개선안을 요구한다! 그것은 엘마의 한마디에서 시작되었다. 코바야시 씨와 타키야가 일하는 회사는 매우 '흑'에 가깝다. 이를 엘마가 드디어 이것은 이상하다고 느껴서 궐기한 것이다. 개선 따윈 어차피 무리일 것이라고 심드렁한 코바야시 씨였지만 드래곤의 능력은 예상을 훨씬 상회하고 있었는데.

코바야시 씨와 싸우고 가출한 칸나. 그냥 돌아가긴 싫어서 태양이 있는 밝은 곳을 향해 계속 날아간다. 그러다 마침 발견한 육지에 내려온 칸나였지만 그곳은 무려 결코 잠들지 않는 도시 뉴욕이었는데.

본격적으로 허리가 아프기 시작한 코바야시 씨. 나아지기 위해 안마 도구를 사들이지만 거의 사용하지 않게 된다...... 속이 타는 토르가 자신의 꼬리 고기를 먹이려고 하지만 한사코 거절하는 코바야시 씨. 토르는 코바야시 씨가 원하는 '일반적인 치료법'을 찾아 나서는데.

평소와 같은 아침. 평소와 같은 드래곤 소녀들. 무엇 하나 불만은 없다 더없이 소중한 평범한 일상. 하지만 코바야시의 마음속에는 종언제의 말을 들은 뒤부터 아주 약간 무거운 뭔가가 굴러다니고 있었다. 하지만 그것이 무엇인지 확실하지 않았다. 그런 답답한 와중에 기다리고 기다리던 여름 축제가 시작되는데.

드디어 클로에가 일본에 놀러 왔다. 감동의 재회를 이룬 칸나는 곧바로 클로에의 손을 잡아끌며 거리고 나간다. 코바야시 씨의 지시를 받아 완벽한 접대 계획을 세웠다고 자신 있게 말하는 토르. 코바야시 씨와 다른 드래곤들, 그리고 클로에의 특별하고 즐거운 일본 관광이 시작되는데.