นารูมิ คานาอิ หนุ่มที่ฮานาบิแอบชอบได้มาเป็นครูประจำชั้นของเธอ ทีแรกเธอรู้สึกดีใจเป็นที่สุดแต่ต้องผิดหวังเมื่อรู้ว่าเขามีใจให้คนอื่น

โมกะซึ่งหลงรักมูกิอยู่ไม่เชื่อว่าเขาและฮานาบิจะรักกันจริง ด้านซานาเอะที่แอบชอบฮานาบิก็ได้ไปนอนค้างคืนที่บ้านของเธอ

ในระหว่างที่ไปนอนค้างบ้านฮานาบิ ซานาเอะถามถึงความสัมพันธ์ที่ดูคลุมเครือของเธอกับมูกิ แต่เมื่อห้ามใจตัวเองไม่ไหว เธอก็ขึ้นคร่อมตัวฮานาบิและขโมยจูบไปหนึ่งที

ฮานาบิขอคุยกับอาจารย์มินางาวะจอมวางแผนผู้เป็นคนนัดเวลาและสถานที่เอง แต่เมื่อฮานาบิไปตามนัด เธอกลับได้ยินความจริงที่แสนบาดใจ

เมื่อย้อนนึกถึงความหลัง ฮานาบิก็โทษตัวเองที่ต้องเสียนารูมิให้กับอาจารย์มินางาวะ ส่วนนารูมิมาลงเอยที่โรงแรมกับคู่เดตที่มีสภาพเมามาย

ความคิดด้านมืดเข้าครอบงำฮานาบิจนกลายเป็นความแค้นเมื่อรู้ว่าอาจารย์มินางาวะนอนกับคนที่เธอรัก ขณะเดียวกันเธอก็พยายามจะบอกเลิกซานาเอะ

มูกิและโมกะไปออกเดตด้วยกันแต่ก็เกิดความรู้สึกสับสนขึ้นในใจ ส่วนมูกิและฮานาบิตกลงกันว่าจะสารภาพความรู้สึกที่มีต่อคนที่พวกเขารักก่อนหมดปิดเทอมฤดูร้อน

เมื่อฮานาบิเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อนารูมิ เขาตกใจแต่ก็ปฏิเสธเธออย่างนุ่มนวล ตอนนี้เธอก็เดตกับมูกิได้เสียที แต่การสารภาพความในใจของเขาออกจะต่างไปจากเธอสักหน่อย

ฮานาบิต้องรักษาแผลใจหลังอีกฝ่ายไม่รักตอบ ขณะที่ติดต่อมูกิไม่ได้ เธอก็ไปเที่ยวบ้านพักตากอากาศกับซานาเอะ ซึ่งทำให้เธอรู้สึกสับสนขึ้นไปอีก

อาจารย์มินางาวะยังคงเห็นผู้ชายเป็นเพียงของเล่น และตอนนี้็มูกิก็เป็นของเล่นชิ้นใหม่ ทั้งที่รู้ว่าผิด แต่มูกิก็ไม่อาจต้านทานการรุกเร้าของเธอได้

ฮานาบิรู้ข่าวการแต่งงานของนารูมิ เธอปลีกตัวจากภาระหน้าที่ในงานโรงเรียนออกมาอยู่คนเดียว โดยไม่คาดคิดว่าจะไปเจอกับคนเหงาใจอีกคน