Hanabi Yasuraoka ist eine Schülerin im zweiten Jahr der High School. Sie glänzt im Unterricht und ist eine aufrechte Schülerin. Aber dieses Mädchen teilt ein Geheimnis mit Mugi Awaya, einem Jungen aus der gleichen Klasse. Ist Liebe wirklich etwas so Schönes? Dies ist eine Liebesgeschichte für die Reinsten und Gestörten.

Während Hanabi und Mugi ihre vorgetäuschte Beziehung fortsetzen, gibt es ein Mädchen, das die beiden sehr genau beobachtet. Ihr Name ist Noriko Kamomebata. Seit sie ein kleines Mädchen war, betrachtet sie Mugi als ihren eigenen Märchenprinzen. Sie weigert sich beharrlich zu glauben, dass die beiden zusammen sind. Inzwischen hat auch Hanabis beste Freundin Sanae Ebato Zweifel an der Beziehung von Hanabi und Mugi.

Sanae übernachtet bei Hanabis, als sie herauskommt und Hanabi über ihre Beziehung zu Mugi ausfragt. Nachdem Sanae Hanabi auf ihrem Bett in die Enge getrieben hat, um die Wahrheit über Mugi zu erfahren, stiehlt sie ihr einen Kuss...

Die Musiklehrerin der Schule, Akane Minagawa, mag ein blitzsauberes Image haben, aber sie hat auch eine andere Seite, denn Hanabi lässt sich von Akane manipulieren. Gerade als Hanabi denkt, dass sie niemanden hat, an den sie sich wenden kann, taucht Sanae vor ihr auf...

Hanabi wird von Minderwertigkeitsgefühlen und Verlusten geplagt, da sie sich selbst die Schuld für ihre eigene Unfähigkeit gibt, nachdem sie sieht, wie Narumi Akane seine Gefühle gesteht. Währenddessen ist Akane verärgert über Narumi, weil er nach seinem Geständnis nichts unternimmt, bis sie etwas hört, was er sagt...

"Ich hatte Sex mit Mr. Kanai." Akanes Enthüllung entfacht ein Feuer in Hanabi, und sie schwört, zurückzuschlagen. Währenddessen versucht sie, wieder mit Sanae befreundet zu sein, aber...

Moca geht zu ihrer ersten Verabredung mit Mugi, obwohl sie weiß, dass er nicht wirklich etwas für sie empfindet. Sie träumt schon so lange davon, mit Mugi auszugehen. Moca versucht, sich einzureden, dass dies der glücklichste Tag ihres Lebens ist, aber...

Die Sommerferien sind da. Hanabi und Mugi beschließen beide, ihren Schwärmen ihre Gefühle zu gestehen, nachdem sie ihre Sommerhausaufgaben erledigt haben. Sie beginnen zu erkennen, dass sie sich nicht länger als "Ersatz" für ihre Schwärme betrachten können, da die Zeit, ihre Gefühle zu gestehen, näher rückt.

Hanabi und Mugi haben sich versprochen, sich wiederzusehen, nachdem sie ihren jeweiligen ersten Liebe ihre Gefühle gestanden haben, aber Mugi ist nie aufgetaucht. Wenig später nimmt Hanabi eine Einladung von Sanae an, mit ihr nach Karuizawa zu fahren.

Hanabi und ihre eigene Schwäche haben Sanae verletzt. Bevor sie Karuizawa verlassen, versprechen sich die beiden, eines Tages wieder Freunde zu werden. Das neue Semester beginnt, und obwohl er Akane seine Gefühle gesteht, lässt Mugi sie immer noch mit ihm spielen.

Mugi ist ihr Schüler seit ihrer Zeit als Nachhilfelehrerin. Narumi ist ihr Kollege, für den sie sich erst interessiert, nachdem sie Hanabis Gefühle für ihn entdeckt hat. Beide Männer haben sich in Akane verliebt, aber sie fühlt sich immer noch unerfüllt.