Akko zaczyna lekcje latania na miotle ofiarowanej jej przez profesor Ursulę. Nauka nie idzie jednak gładko, a zbliżają się wielkie mistrzostwa Akademii.

Akko, Lotte i Sucy muszą odsiedzieć karę za kradzież tarty. Dziewczyny nie mogą też wychodzić na miasto, a Lotte bardzo chce wybrać się na kiermasz książki.

Po wypiciu eksperymentalnego napoju Sucy zasypia i nie daje się obudzić. Lotte wysyła Akko na ratunek do grzybowego snu dziewczynki.