夏目放學後因為撿到信而認識了「葵」，還被葵要求帶去學校找從小一起長大的女孩「小香」，儘管夏目覺得狐疑，仍帶葵去學校，並碰到正要回家的西村，得知西村看不到葵，這才明白葵是妖怪，更得知小香也看得見妖怪，但葵因故和她斬斷了緣分……。