被球砸中的夏目掉进了别人家的院子里，帮忙捡球的时候遇见了抢夺友人帐的妖怪，逃窜中碰断了封印。被妖怪捉住的夏目呼吸困难，向猫咪老师求救，猫咪老师慵懒的神态惹怒了夏目，凭借自己的力量一拳打倒了妖怪，也顺带给了猫咪老师一拳。回家后夏目发现窗外有一只与猫咪老师相似的黑猫，误以为是猫咪老师，于是打开了窗放他进来……

老师不慎脚滑从围墙上摔下来扭伤了腰，于是夏目一起陪他去找治疗腰痛的乐草，来到了芝原野森林，以前这里有两座森林守护者的石像，但现在只剩了一座。猫咪老师独自前去寻找草药，夏目靠在石像上休息，不想却遇上了附在守护石像上的妖怪，那妖怪想让夏目成为盛装自己的容器，却阴错阳差进入了夏目做的雪兔体内……

回家途中夏目遇见了抬着轿子的小妖怪，妖怪们看着眼前的水洼不知道怎么过而犯愁，夏目顺手放了一块木板在水洼上，让他们通过了水洼，风吹起了帘子，夏目看到轿中的东西吓了一跳。回家后发现门缝里夹着纸人，不想却被取出来的纸人缠住了，纸人捆绑着夏目来到了名取的跟前，原来这是名取捣的鬼。接下来，夏目收到了与名取一起去温泉的邀请……

看到门口一晃而过的身影夏目追了出去，却在门口发现了妖怪写的字。晚上夏目担心那个没有被孵化的蛋爬上树去看，发现母鸟没有回来，便把还温暖着的鸟蛋带了回来，让猫咪老师孵化。放学回来的夏目看着门口的字，参悟了其中的意思，为此已疑惑时，写字的妖怪出现了，向他打听院子里的鸟蛋的下落，并且警告他不要打鸟蛋的主意……

回家后夏目发现了自己刚才看到的小妖怪，小妖被夏目看到后慌忙躲避，结果一头撞到大树上，喝茶时被热水烫了手。问及夏目是不是不记得他了时，夏目告诉他玲子已经去世了，得知这个消息的小妖过度震惊僵掉了。打算还给他名字的夏目发现友人帐上面没有他的名字，与猫咪老师探讨这一问题是小妖说他的名字没有在友人帐上……

西村拉着夏目一起去看5班的一个女生，西村上前搭讪时，多轨看到夏目后愣了楞神然后转身跑开了。夏目去找猫咪老师吃晚饭时听到了两个小妖说的话，顺着小妖所说的方向找去发现了一个像是阵的涂鸦，与猫咪老师研究时发现了正在画阵的多轨，而多轨脱口而出叫了夏目的名字。晚上睡觉是夏目做了一个可怕的梦，早晨刷牙意外发现自己身上有奇怪的字……

夏目与朋友一起去参加习题集训，来到了民宿。晚上与猫咪老师在池塘里发现了会眨眼睛的鱼，夏目吃了一惊。大家入睡后，妖怪果然现身了，目标是夏目的友人帐。就在夏目与人鱼对峙期间，民宿的主人千津夫人出现了，人鱼看到有人来便离开了，随后，千津夫人告诉了夏目关于人鱼的传说，并且说起了自己小时候为自己重要的人乞求来了人鱼的血，并给他喝了下去……

夏目去旧货市场盘子，感觉到了一股奇怪的气息，追寻这股气息时映入眼帘的是一幅只画着树枝的画，卖家看夏目喜欢便送给了他。可是自从带着这幅画回家后，便发生了不可思议的事，每天醒来，房间里都会洒满花瓣。为了弄清原因，夏目与猫咪老师晚上没有睡觉，终于抓住了送花的妖怪。妖怪要求夏目把画归还给自己，却发现画紧紧贴在墙上取不下来......

摘完野生柳丁的夏目从树上下来，与猫咪老师争吵时感觉到了妖怪的气息，随后在俩人还没反应过来的时候一把斧头迎面飞来，钉在了夏目身后的树干上，吓得夏目与老师失声尖叫。与藤原叔叔一起回家的夏目，发现了家门前的脚印与涂鸦，这让夏目心里感到不安。半夜被惊醒夏目看到了妖怪的身影，追逐妖怪是遇见了起夜的叔叔，得知了以前也发生过相同的事......

陪塔子阿姨回家途中，看见了一只受伤的鸟妖，夏目急急告别塔子阿姨，追着鸟妖而去，见到夏目，鸟妖用求救的眼神看了他一眼，便被追赶他的妖怪吞食了。夏目巧遇了也赶到这里来的名取先生，并且被名取先生邀请参加咒术师的聚会。参加那个聚会，就能见到和自己一样的人，在这里，或许可以找到自己也能做到的事。抱着这样的想法，夏目与猫咪老师一起去了聚会......

受班长笹田所托，西村与北本带夏目来到了废弃的屋子。笹田好奇夏目的能力而想方设法让他承认，这让夏目感到很为难，幸好多轨及时出现，解救了夏目。这时猫咪老师也来了，嘱咐夏目早点离开这里，以免危险。听到这话的夏目担心多轨与笹田的安全，于是去找俩人，听见了小孩的声音，循声而去，在房间的棺材里，找到了一个小男孩......

名取告诉夏目，介是妖怪，恶鬼们为了解开封印而引来了介，而介前往宅邸也是为了寻找被封印的那口井。名取并没有奢望能够得到夏目的帮助，只是希望夏目别妨碍自己。得知这些的夏目难以接受，而名取只问了他，对他而言最重要的，究竟是人类，还是妖怪，夏目一时之间无法回答，甩开了名取的手，跑掉了......