能看见妖怪的夏目贵志有一位同样能看见妖怪的奶奶夏目玲子。玲子生前凭借自己强大的力量把自己打败的妖怪的名字记录在友人帐上。只要有了友人帐并且呼喊上面的名字便能命令妖怪们。在被妖怪追赶中的夏目，误破坏了神社的结界放出了一个酷似招财猫的妖怪斑。从斑那里夏目知道友人帐的作用，并且决定归还友人帐上面的名字。斑也决定留在夏目身边保护他，并让夏目称它为老师……
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这一天有一个叫露神的妖怪来找夏目归还名字，可是因为自己的名字在友人帐上与另外一个妖怪的名字粘到一起，强行撕开会伤害到自己。露神只好和夏目去找另一个妖怪，并且成功的把名字归还了给它们。露神长期被一个叫做花子的老奶奶信奉参拜者，这也是露神最后一位信奉者。前些日子花子老奶奶去世了，这样露神的妖力也越来越弱。等到夏目再来看露神的时候，露神已经快要消失了……
妖怪们找夏目希望他能帮助它们赶走一个八原的除妖师。夏目无奈只好答应。在调查中夏目感觉的同校的田沼能够和他一样看见妖怪。夏目想到自己童年的孤独，忍不住想去找找这位田沼，希望能够成为伙伴。在来到田沼家寄宿的寺庙时候巧遇除魔师，谁知这位除魔师就是田沼的父亲。因为担心自己儿子说能看见奇怪的东西变开始除魔。原来田沼只能模糊感觉到妖怪的存在，但是夏目认为自己找到了伙伴……
试胆大会，同班的笹田跟贵志说了旧校舍的传说，因为对人类的怨恨使招福的神成了低劣的妖怪，并且在旧校舍久久不去。而就在试胆大会期间，同班的同学居然一个个消失了。原来那个妖怪是真的存在的。笹田怀疑贵志能看到妖怪，并且请求能帮助她找到那个曾经帮助她的妖怪，并且希望能够打开那个妖怪的心结，不要认为自己是不洁的。最后贵志将名字还给了妖怪，也解放了他，妖怪时雨也向笹田说了谢谢……
在翻祖母遗物的时候，贵志翻到了一张车票，因为好奇志贵前往已经荒废的车站，却发现了一直在等铃子的河马型妖怪山斗，原来山斗和好朋友三棱吵架了，因为山斗把重要的名字给了铃子。铃子本来答应要陪山斗一起去雾沼找三棱，结果因为粗心大意而忘记了。为了完成铃子与妖怪的约定，贵志将名字还给了山斗并陪它前往了雾沼，两个好朋友也和好如初……
居住在水底双叶村的妖怪雨燕，为了向曾经帮助过自己的人道谢，就附在了贵志身上，后来雨燕虽然与救命恩人见了面，也说了道谢的话，但因为那人看不见她，所以没有回应。贵志总觉得这样的话，雨燕的心愿便没有达成，于是参加的妖怪们举办的双叶祭，在斑的帮助下，赢得了可以让妖怪变成人类的浴衣，雨燕也终于让救命恩人看到了自己……
温泉合宿，贵志救了一只被妖怪欺负的小狐狸，小狐狸的妈妈去世了，自己一个人在森林里很孤独，在得知了友人帐的事情以后，小狐狸写下了自己的名字交给贵志，但被贵志拒绝了。贵志走后，为了再见到贵志，小狐狸吃了能变成人一天的药，独自前往贵志所在的城市，看到了与家人一起热闹吃饭的贵志，便悄悄离开了---原来寂寞的只有自己。谁知贵志察觉到了小狐狸，并跟了出来，与小狐狸约定下次去看它……
贵志在河边遇到了章史先生，并得知章史在年轻的时候也看得见妖怪，并与一个萤火虫化身的妖怪相爱。结果有一天，章史突然看不见妖怪了，他每天都来到河边呼唤萤的名字，萤站在他面前，他却看不见。很久之后，章史就要结婚了，他打算最后来试运气见一次萤，然后再不来到河边。为了让章史看见自己，萤重新变成了萤火虫的形态---这么做的话，它就要在一天后死亡……
夏目外出的时候遇见了一名叫名取周一的名演员，还遇上了脖子上系着绳子的妖怪。晚上夏目被纸状的妖怪袭击，老师外出喝酒了不在，夏目挣脱妖怪的束缚之后，发现周一还有个除妖人的身份，对妖怪充满了憎恶。他要求夏目做他的助手去驱除一家仓库的妖怪。夏目发现在那仓库的妖怪就是曾遇上的脖子上系着绳子的，交谈中他了解到这妖怪的不幸经历，还发现它与周一间有着一段联系……
夏目遇见了一个打着伞的妖怪，它要抢夺夏目的身体。了解之后才知道原来有个在矶月之森弹奏的美丽妖怪浅葱患上了一种让身体像泥土一般剥落的疾病而无法弹琴，那个妖怪为了让浅葱弹琴把浅葱放入了夏目体内。为了让浅葱和自己分离，夏目决定帮忙实现浅葱的愿望。然而显身的浅葱却说了自己最后一次想为的的是一位一直在自己身边温柔的朋友弹最后一次琴……
斑老师偷吃了藤原家的虾，被夏目质问时又不幸踩坏了夏目借的CD，在夏目的责问下与夏目断绝关系离家出走。它不仅教训了夏目附近森林的对它有微言的低级妖怪，还变身为女高中生模样榨干了西村和北本的钱包。它打败了名叫猿猴的想抢夺友人帐的妖怪，伤痕累累的它回藤原家时发现，夏目高兴地正照顾着一只白色的小猫。生气嫉妒的斑老师离开夏目去喝闷酒，谁料卷入一场小小意外之中……
夏目归家途中为解救一只青蛙而遇上了被封印的妖怪，那妖怪正吞食其他妖怪时发现了夏目，扬言要吃掉它，夏目逃离了那片森林。夏目发现被妖怪碰过的地方出现了奇怪的血印，老师大意触碰之下才发现那是诅咒的印记，可惜受到诅咒的影响身体变小力量大打折扣，无法担任夏目的保镖。在老师的建议下，夏目利用友人帐召唤来了妖怪三筱，三筱表示对诅咒不熟帮夏目找来了妖怪丙……
与夏目分散的斑老师遇上了田沼，泄漏了自己是妖怪的秘密。与夏目汇合后，三人去了正在筹备当中的庙会，遇上了笹田，田沼协助夏目逃离，却落下了斑老师；小狐狸趁着庙会的时机来看望夏目却被其他妖怪欺负，名取周一为小狐狸解了围但隐瞒了他认识夏目的事实。田沼带夏目去了他家神社，夏目没有告诉田沼他能看见院子的池塘。笹田拴住了斑老师作为与夏目相见的筹码……
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