Budoucnost mutantů závisí po zmizení X-menů na těch dobrých a odhodlaných z jejich řad. Vláda přitvrzuje a Reeva plánuje novou lepší generaci mutantů. Nezbývá, než své schopnosti navenek skrývat a snažit se najít spojence...

Struckerovi se,kromě Andyho, snaží nalézt zpět ztracenou důvěru mezi sebou, zatímco Thunderbird, Blink a Eclipe navštíví Wirea doufajíc, že ho přesvědčí, aby jim znova pomohl. Když se tam dostanou, dozví se od Wireho bratra Grafa, že se stalo něco strašného. Tým zjišťuje, že Vnitřní kruh je na cestě k útoku na mutantí vězeňské zařízení, a tak se vydají za nimi, aby se je pokusili zastavit. Mezitím je Jace kontaktován členem od organizace Očišťovatelů.