Пикасо (Антонио Бандерас) се запознава с голямата си любов - Франсоаз Жило (Клеманс Поези). След самоубийството на свой приятел, младият Пабло започва Синия си период.

Като по-възрастен Пикасо жонглира с две любовни връзки. Младият Пабло се мъчи да създаде шедьовър, който да възвести появата му като велик художник.

Пикасо (Бандерас) се опитва да убеди Франсоаз да се нанесе при него. Младият Пабло е предизвикан от радикалната гениалност на Матис.

Пикасо (Антонио Бандерас) отвежда Франсоаз Жило на почивка. Младият Пабло полага основите на кубизма заедно с Жорж Брак, но е обвинен в кражбата на Мона Лиза.

След Втората световна война Пикасо (Антонио Бандерас) се присъединява към комунистическата партия. Той е измъчван от трагична любовна афера.

After Françoise Gilot leaves him, Pablo finds companionship with a new woman. In near seclusion, Pablo obsesses over creating the perfect painting. Meanwhile, Françoise struggles to escape Picasso's shadow even after remarrying and moving to the US.