En su madurez, Picasso (Antonio Banderas) compagina dos amores, mientras el joven Pablo (Alex Rich) encuentra inspiración en los famosos poetas legendarios Apollinaire (Seth Gabel) y Max Jacob (T.R. Knight).

Picasso (Antonio Banderas) se esfuerza al máximo por convencer a Francoise Gilot (Clemence Poesy) de que se vaya a vivir con él. Mientras, el joven Pablo (Alex Rich) intenta llegar al nivel de Matisse y usa de inspiración la oscuridad de su relación cada vez más amarga con Fernande Olivier (Aisling Franciosi).