미래에 대한 경고와 더불어 도움을 요청하는 루시 데이븐포트 기자. 그녀가 길모어 박사와 사이보그의 과거를 파헤친다.

오랜만에 전투복을 입은 사이보그들. 또다시 새로운 작전을 수행하며 위압적인 폭풍과 이를 몰고온 카우보이를 격파해야 한다.

데이븐포트 기자가 낱낱이 밝히는 블레스드에 대한 이야기를 듣고도 사이보그들은 블레스드가 적이라는 확신을 못 한다. 하지만 스승님에게 그런 의혹은 없다.

테러 행위 혐의로 모두를 구속하라는 명령을 띠고 사이보그의 목장에 나타난 UN 가디언즈. 과연 진실은 밝혀질 수 있을까?

가디언즈와 싸우다 몰래 빠져나와 급기야 도망자 신분이 된 사이보그들. 조와 프랑소와즈가 평화를 고수하려는 상황에서 사이보그들은 역할을 나누어 블레스드 조사에 착수한다.

수도승의 물음에 대한 답을 찾아낸 조와 프랑소와즈. 이 둘의 반응은 다르다. 한편, 가디언즈는 돌핀 3를 공격한다.

이가라시는 제트 링크를 공개하고 이반이 블레스드에게 납치되기 전에 구출하려 한다. 조는 어쩔 수 없이 극단의 조치를 취한다.

이가라시와 데이븐포트 기자가 뉴욕으로 돌아오는 사이에 사이보그와 가디언즈는 이반이 갇혀 있는 공장을 침입한다.

인류 역사를 의논하는 이반과 엠퍼러. 카네티는 인간 강제 진화 계획에 대해 길모어 박사와 나머지 사이보그들에게 설명한다.

제트 링크는 우주정거장 밖에서 블레스드 1명과 독대한다. 정거장 안에서는 마이크로 드론을 막아보려고 조와 하인리히가 촌각을 다투며 고군분투한다.

사이보그 007이 데이븐포트 기자와 이가라시를 풀어준다. 이반은 뉴욕의 사이보그와 가디언즈를 보호하려 했던 의도로 엠퍼러의 편에 가담했음을 밝힌다.

뉴욕에서 펼쳐지는 최후의 배틀. 조는 카탈리나의 기억을 제거하고 이반을 꼼짝 못하게 한 엠퍼러를 대적하게 되고, 그를 돕기 위해 친구들이 출동한다.