Încă îndurerată după moartea iubitului ei Richard al III-lea, Elisabeta de York călătorește pentru a-l întâlni pe noul rege al Angliei înainte de căsătorie.

Lizzie încurajează atașamentul lui Henry față de ea în timp ce acesta face un tur al regatului, dar mama ei continuă să comploteze pentru a-l îndepărta.

Henry și Lizzie se bucură de venirea pe lume a primului lor copil, Arthur. Nașterea unui moștenitor unește țara, dar adâncește dezbinarea dintre familiile Tudor și York.

Lady Margaret intervine în relația înfloritoare dintre Henry și Lizzie. Între timp, ducesa de Burgundia își îmbarcă armata spre Irlanda.

După șapte ani de pace, Lizzie și Henry primesc o invitație din Burgundia. Lady Margaret îi spune lui Jasper un secret.

Henry și Lizzie merg în Spania pentru a-i asigura fiului lor o logodnică. Între timp, revoltele din Burgundia se soldează cu o bătălie.

Băiatul care pretinde că este Richard este capturat și dus în Anglia, unde face cunoștință cu Lizzie și Henry, provocând o nouă dezbinare în căsnicia acestora.

Lizzie încearcă să-l elimine pe impostor fără să-l omoare. Noi demoni și vechi blesteme provoacă însă vărsare de sânge.