Engleska je u nestabilnom stanju nakon što pobednik bitke kod Bosvorta, Henri Tjudor, treba da stupi na presto. Elizabeta od Jorka i njena porodica, pristalice bivšeg kralja, nalaze se u velikoj opasnosti.

Kralj Henri VII kreće u Rojal Progres u pokušaju da se postavi kao novi suveren, ali nalazi opasno, duboko podeljeno kraljevstvo. Lizinu lojalnost dodatno komplikuje dete koje očekuje.

Lizi se muči sa porođajem dok izaslanici kralja Henrija kreću u diplomatsku misiju u Burgundiju, jorško uporište u inostranstvu. Pregovori su ugroženi, a Lizi saznaje da ima više zajedničkog sa svojim mužem nego što je prvobitno mislila.

Jorške princeze su strateški udate kako bi ojačale interes Tjudora, ali na pomolu su dalji politički izazovi. Kada se kralj Henri ponovo nađe na bojnom polju, Lizi sazna da su pretnje sa kojima se suočavaju možda lične.

Lizzie must deal with her mother's defiant defense of the York cause, while the appearance of a boy in Burgundy claiming to be a young prince threatens to further destabilize King Henry's rule.

Kralj Henri VII i Lizi putuju u Španiju da bi osigurali veridbu svog sina, ali vesti o nestabilnosti njihove zemlje su ih pretekle. U međuvremenu, u Burgundiji rastu nemiri i prelivaju se na englesko bojno polje.

Pretendent na tron je zarobljen u sudu, što zbunjuje Tjudorove i stvara novi rascep u braku između Lizi i kralja Henija. Lizi se suoči sa nemogućim izborom i povuče rizičan potez da bi eliminisala pretnju po svoju porodicu.

Konačno suočavanje sa pretendentom razotkrije slabosti kralja Henrija, dok se Lizi suočava sa novim demonima i starim kletvama.