A Inglaterra está dividida com o vencedor da Batalha de Bosworth, Henry Tudor, a preparar-se para subir ao trono. Elizabeth de York e a família, apoiantes do anterior rei, veem-se em grave perigo.

O rei Henrique VII parte no Progresso Real para tentar estabelecer-se como o novo rei, mas encontra um reino perigoso, profundamente dividido. As fidelidades de Lizzie tornam-se ainda mais complicadas devido à criança de que está grávida.

Lizzie debate-se com o parto e os emissários do rei Henrique embarcam numa missão diplomática à Borgonha, um bastião York no estrangeiro. As negociações ficam em risco e Lizzie descobre que tem mais em comum com o marido do que imaginava.

As princesas York fazem casamentos estratégicos para reforçar a causa Tudor, mas vêm aí novos desafios políticos. O rei Henrique volta ao campo de batalha e Lizzie descobre que as ameaças que enfrentam poderão estar bem mais perto de casa.

Lizzie tem de lidar com a defesa da mãe da causa York e um rapaz na Borgonha que diz ser um príncipe ameaça destabilizar mais o governo de Henrique. A mãe deste, Lady Margaret Beaufort, enfrenta as consequências de ocultar um negro segredo.

O rei Henrique e Lizzie vão a Espanha para tentar garantir o noivado do filho, mas a notícia da instabilidade do seu país precedeu-os. Entretanto, a agitação tem aumentado na Borgonha e alastra a uma batalha inglesa.

Um pretendente ao trono é mantido cativo na Corte, confundindo os Tudors e criando nova divisão no casamento de Lizzie e Henrique. Lizzie enfrenta uma escolha impossível e faz um gesto arriscado para tentar eliminar a ameaça à sua família.

O confronto final com o pretendente expõe as fraquezas do rei Henrique e Lizzie confronta demónios novos e pragas antigas.