난 신계의 차기 황제, 하백이다! 왕의 징표를 찾기 위해 인간계에 온 하백. 자신을 모실 시종을 찾아가지만 정신병자 취급을 받는다. 이 아둔한 종을 어떻게 각성시켜야 할지.

신분을 각성시키기 위해 소아와 입맞춤을 한 하백. 기껏 은총을 내렸건만 각성은커녕 하백의 따귀를 때릴 기세다. 그 후로 소아는 귀에서 이상한 소리가 들리기 시작하고.

꽃, 나무, 심지어 개미 목소리까지! 환청을 듣기 시작한 소아가 친구와 상담을 한다. 도움이 필요한 사람을 외면하고 있다는 죄책감 때문이라는데. 설마, 화백을 돕지 않아서?

건물 옥상에서 추락하는 소아를 구해 낸 하백. 이때 반짝 발휘됐던 신력이 다시 사라졌다. 그래도 당분간은 이걸로 족하다. 내가 신이라는 걸 소아가 드디어 믿게 됐으니.

하백 일행이 탄 차의 브레이크가 고장 난다. 속도는 올라가는데 차는 멈추지 않고. 그런데 소아의 목숨이 위험할 때만 돌아오는 것 같은 하백의 신력. 어디 한번 시험해 볼까.

비렴과 하백의 싸움 때문에 죽음의 공포를 경험한 소아. 자신의 목숨과 운명을 좌지우지하는 신들에게 분노하며 정당성을 따지고 든다. 대체 내 조상님이 뭔 짓을 했길래!

소아는 하백과 다툰 후 후예를 찾아가 속내를 터놓는다. 뜻밖에도 소아에게 땅을 팔아도 된다고 허락하는 하백. 왜 갑자기 마음을 바꾼 걸까. 어쨌든, 고생 끝 행복 시작!

인간과 신의 본성을 다 가진 존재? 후예가 반인반신이란 걸 눈치챈 하백. 주동의 실종에 후예가 연관돼 있으리라 추측한다. 비렴은 후예의 정체를 직접 확인해보려고 하고.

마침내 좌표를 찾아 주동과 대면한 하백. 그러나 어찌 된 영문인지 기억상실에 신력도 잃은 상태다. 후예가 인간계로 온 날, 주동이 후예 대신 번개를 맞아 그렇게 됐다나.

기억을 되찾은 주동이 하백에게 세 번째 신석을 준다. 후예가 일부러 자신의 기억을 잃게 만든 건 아니라고 해명도 하고. 그런데도 비렴은 왜 그렇게 후예에게 적대적인지.

후예와 함께 있는 소아를 보고 질투가 폭발한 하백. 자신의 진심을 고백하며 한 발짝 다가가지만, 소아는 애써 하백을 밀어낸다. 신이 인간에게 차이다니. 망신 망신 개망신!

소아의 조상이 왜 신의 종이 되었는지 말해주는 무라. 무슨 수를 써서라도 하백이 신계로 돌아가게끔 설득해 달라고 한다. 수국의 왕이 아닌 하백은 아무것도 아니라면서.

하백이 인간계로 돌아왔다. 신석이 인간계에 있는 이유를 알아낼 임무를 맡았다나. 그러나 하백이 돌아온 목적은 단 하나. 소아를 후회 없이 사랑하고, 제대로 이별하는 것.

비렴이 아끼던 수하를 누가, 왜 죽였는지 알게 된 무라. 원인 제공을 한 하백을 향해 비난과 분노를 쏟아낸다. 동굴에서 있었던 일을 모두 기억해 낸 후예는 종적을 감춘다.

하백이 아침밥을 차린 어느 날, 후예가 소아네 집을 찾아온다. 겸상을 하질 않나, 건물주라고 유세를 떠는 후예가 못마땅한 하백. 너, 내가 지켜보고 있다. 허튼수작 마라.

염미가 꿈에서 소아 아빠를 봤다며 불길한 말을 한다. 소아는 하백과 애틋한 시간을 보내며 서서히 이별을 준비하고. 그 와중에 갑자기 나타나 충격적인 소식을 전하는 주동!