Два года назад неизвестный маньяк совершил массовый наезд на пришедших до рассвета к центру занятости безработных. Убийцу так и не поймали, а занимавшийся этим делом детектив Билл Ходжес успел выйти на пенсию. Теперь он привыкает к спокойной и размеренной жизни, но лишь до тех пор, пока неуловимый психопат вновь не бросает мужчине вызов. Тем временем находящийся в сложных отношениях с матерью молодой юноша Брэйди Хартсфилд терпит нравоучения шефа на нелюбимой работе. Он знает, что настоящая жизнь ждет его в подвале собственного дома. Только там, среди множества компьютеров, он чувствует себя в своей тарелке. Вскоре у парня появляется новая цель в жизни, напрямую связанная со стариком-детективом и загадочным преступлением двухлетней давности.

Паранойя Ходжеса едва не стоит жизни соседскому мальчику, что вынуждает Диксона провести воспитательную беседу с бывшим напарником. Последний, в свою очередь, вспоминает о владелице злосчастного «Мерседеса», которая умерла вскоре после трагедии. Встретившись с сестрой покойной, Билл узнает, что у него с погибшей есть кое-что общее, и это общее связано с убийцей. Тем временем Брэйди развеивает подозрения матери по поводу его работы в подвале, продемонстрировав ей новаторское изобретение, а Ходжес решает принять вызов анонимного преступника и вступить в игру.

Джейни Паттерсон отдает Биллу письма сестры. Объединив с другими, отправленными на его адрес, бывший детектив приносит их в управление. Однако, как и предполагала Джейни, Пит ставит под сомнение авторство угроз, отложив выяснение обстоятельств на потом. Тем не менее сообщенная Диксоном информация наталкивает Ходжеса на идею об ответном маневре, призванном выбить убийцу из седла. Как ни странно, замысел Билла срабатывает. Брэйди начинает мучиться головными болями, что вкупе с воспоминаниями из детства ухудшает его состояние.

В надежде возобновить сотрудничество с Ходжесом Джером рассказывает бывшему детективу о способе бесконтактного взлома машин. Это заставляет последнего взглянуть на мучающую его ситуацию под другим углом и начать проверку выдвинутой юношей теории. Вместе с тем Билл выстраивает новую стратегию против таинственного маньяка, а также, к неудовольствию Иды, сближается с Джейни. Брэйди же находит новую жертву для своих опасных игр — тайного нациста, ущемляющего его коллегу по работе.

С упоением вспоминая о совершенном им преступлении, Брэйди мечтает его повторить, и неожиданно у него появляется возможность исполнить желаемое. Тем временем Билл, обнаружив у себя дома очередной сюрприз от убийцы, встречается с Джеромом, который сообщает тому интересные сведения. После их разговора бывший детектив решает использовать появившуюся у него информацию, чтобы вывести маньяка из себя. Также Ходжес наконец встречается с матерью Джейни, однако это приводит не совсем к тому результату, на который надеялся отставной следователь.

Мать подкидывает Брэйди неприятный сюрприз прямо перед собеседованием на новую должность — кроме того, что женщина решает завязать с выпивкой, она очень невовремя забирает машину, непреднамеренно ставя карьеру сына под угрозу. Тем временем Ходжеса ждет сразу несколько печальных новостей — мать Джейни оказывается на пороге смерти, в то время как дочь Билла уже который раз подряд попадает в участок в нетрезвом виде. Разыскивая мать, Брэйди случайно получает шанс подобраться к бывшему детективу поближе, а то время как Дебора вновь сталкивается с несправедливостью и искушениями этого мира, некоторым из которых она оказывается не в силах противостоять.

Ходжес наконец получает ноутбук Оливии, однако, чтобы добраться до его содержимого, Биллу приходится вернуть расположение Джерома, а также подключить к делу Холли. Параллельно мужчина старается помочь Джейни с похоронами и поминками, во время чего узнает не особо приятные для себя известия. Между тем Дебора решает убедиться в здравомыслии сына, в то время как Брэйди переживает не самые приятные минуты на работе, а также находит способ нанести серьезный удар по своему противнику.

После произошедшего полиция наконец принимает слова Билла всерьез и начинает расследование дела об убийце на «Мерседесе». Тем временем, отказавшись уезжать с родителями, Холли с помощью Джерома взламывает ноутбук Оливии, где находит доказательства взаимодействия покойной с маньяком. Ходжес, опасаясь за жизни родных, навещает дочь и принимает решение насчет Поли. Дебора же становится жертвой неосмотрительности сына, решившего ни при каких условиях не менять привычного уклада жизни перед важным событием.

Диксон получает поддержку начальства в расследовании дела о маньяке на мерседесе, в то время как Холли дает Ходжесу реальную зацепку, благодаря которой у полиции появляется конкретный подозреваемый. Тем временем отношения Роби и Брэйди продолжают ухудшаться, и в свете будущего замысла Хартсфилда последний больше не старается их улучшить. Между тем Холли с присоединившимся к ней Джеромом указывают Биллу на следующую возможную цель убийцы, а Брэйди, узнав, что детективы напали на его след, задумывает оригинальный способ запутать, одновременно решив проблему с матерью.

Страшный сон не проходит для Билла даром, а тем временем реальность заставляет бывшего детектива включиться в проверку версии о том, что Хартсфилд может все еще быть живым. Эту теорию подтверждают улики в доме пропавшего без вести Роби. В связи с этим встает вопрос о следующей цели преступника, под которую подходят сразу два планируемых мероприятия — выставка вакансий и городской фестиваль. Но какое из двух скоплений людей выберет Брэйди, и успеют ли Ходжес и полиция его остановить?

Пережив сердечный приступ, Ходжес постепенно перестает навещать Хартсфилда, всецело посвятив себя работе частным детективом в паре с Холли. Однако размеренная жизнь мужчины начинает трещать по швам после новой трагедии, которая приводит к обострению его паранойи насчет Брэйди, а также заставляет обратить внимание на собственное будущее. Тем временем молодой нейрохирург Феликс Бабино под давлением своей жены Коры проводит серию тайных экспериментов над мозгом находящегося в коме серийного убийцы, в надежде совершить прорыв в медицине и стать знаменитым.

Вынужденный выполнять неприятную часть новой работы, Билл задается вопросом — какой у него стимул жить дальше? Тем временем поступивший в Гарвард Джером возвращается домой на каникулы, не решаясь признаться отцу в своих проблемах с учебой. Между тем изменения в состоянии Харстфилда не остаются незамеченными, что дает Бабино еще пару месяцев для наблюдения за пациентом, в то время как сам Брэйди находит неожиданный способ не только перемещаться вне своего тела, но и возможность отомстить докучавшему ему полицейскому.

Будучи уверенным, что Сэйди хотела его убить, Ходжес вскоре получает доказательства своим подозрениям и решает проследить за медсестрой, в то время как последняя, чувствуя себя не в своей тарелке, подает заявку о смене должности. Между тем Джером раскрывает Биллу причину неприязненного отношения к Гарварду, Холли учится навыкам слежки, Лу задумывает взглянуть в глаза своему страху, а Хартсфилд использует последнюю возможность, как следует оторваться.

Выстроив свою теорию произошедшего, Ходжес пытается придумать, как подтвердить возникшие подозрения, и вскоре визит матери Сэйди и размышления Джерома подсказывают мужчине, как именно это сделать. Тем временем причину гибели медсестры старается разгадать и Тони Монтес, подозревая, что Билл знает гораздо больше, чем говорит. Между тем психологические проблемы Лу стоят ей отношений и едва не приводят к тюремному заключению. Хартсфилд же начинает поиски нового «подопытного» и совсем скоро Брэйди удается его найти.

Чтобы проверить теорию напарника, Холли встречается с другом по терапии, когда-то написавшим статью на похожую тему. Тем временем Монтес, надеясь добиться продвижения по карьерной лестнице, начинает шантажировать Бабино, которому приходится срочно искать выход из скользкой ситуации. Ходжес же просит Джерома о новой услуге, Хартсфилд использует новое тело для того, чтобы оставить послание угрожавшему ему человеку, а Ли решает побороть психическую травму и изменить свою жизнь. Тони, между тем, вступает в противостояние с Биллом, но вскоре меняет мнение о странной одержимости последнего Брэйди, и обращается к детективу за помощью.

Договорившись с Монтесом найти убийцу его пса в обмен на сохранение лицензии, Ходжес нападает на след, в то время как Холли с Джеромом, проверяя теорию детектива, обнаруживают любопытную информацию о прошлой и нынешней деятельности супругов Бабино. Тем временем реакция Брэйди, вызванная приходом Лу, не остается незамеченной, и Харсфилд решает сделать шаг навстречу настырному доктору. Билл же узнает слухи об изменении состояния коматозника, забрасывает удочку и наконец-то получает подтверждение своей гипотезе.

Несмотря на настораживающую СМС, Билл не собирается отказываться от планов и сообщает Донне о своем решении отправиться к ней в Ирландию. Монтес же в ответ на запрос Ходжеса предлагает тому перевести Хартсфилда в другое заведение, в то время как Бабино делает все для доказательства результативности своих экспериментов. Ал между тем выходит под залог, однако опасения мужчины, что его провалы в памяти могут вернутся, оказываются далеко не беспочвенными — Брэйди вновь берет под контроль послушное ему тело, чтобы на этот раз наконец завершить давно планируемое дело.

Новость о происшествии с Ходжесом заставляет каждого близкого ему человека переживать — Донна никак не может совладать с чувствами, а Холли берется выяснить, какие именно вещества привели к возвращению Брэйди из комы. В то же время ситуация Джерома осложняется, когда юноша узнает, чем пожертвовал отец, чтобы его сын мог учиться Гарварде. Бабино же бьется до последнего ради продолжения работы с пациентом, когда супруга сообщает мужчине неутешительные новости. Хартсфилд, между тем, прокладывает путь к выздоровлению, который оказывается более стремительным, чем ожидали окружающие.

Произошедшее в госпитале поднимает общественность на уши, а Ходжеса заставляет потребовать у Монтеса защиты для своих близких. Однако Брэйди решает навестить не старого неприятеля, а более важного на данный момент человека, который раскрывает Хартсфилду правду о его нынешнем состоянии и перспективах дальнейшей жизни. Неожиданно для всех, вскоре убийца добровольно сдается полиции, в то время как Феликс, с подачи Коры, обращает шокирующее происшествие в свою пользу. Билл же, не желая сотрудничать с властями на их условиях, попадает за решетку, где его ждет неожиданная встреча.

Опыт Маркса едва не приводит к непоправимым последствиям, и лишь вмешательство Тони уберегает Билла от обвинений. Между тем, стараниями Бабино, адвоката Брэйди и самого заключенного преступника, дело Хартсфилда освящается совсем в ином свете, что начинает не на шутку тревожить Ходжеса и остальных, не желающих, чтобы убийца вышел на свободу. Последней надеждой на то, что негодяя все же обвинят, остаются показания Лу, однако сможет ли девушка взглянуть в лицо своим страхам и открыто выступить против своего обидчика?