Sistine e Rumia vão para a escola de magia e conhecem o novo professor substituto, Glenn. Entretanto, ele não é nada como elas esperavam

Glenn discute com Sistine e ajuda Rumia com um círculo mágico. Com isso, parece que Glenn se anima um pouco, e começa a fazer sucesso.

Glenn está atrás de uma bonificação especial que é dada a sala que ganhar a competição mágica. Os alunos sem saber desse motivo se esforçam para vencer a competição.

Glenn tenta proteger Rumia e desvendar o mistério por trás dos acontecimentos. Enquanto isso, a Tuma II se esforça na competição mágica.

Na excursão escolar, a turma de Sistine conhece o laboratório de alquimia branca e um misterioso projeto que buscava reviver os mortos. No fim do dia, Re=L, sozinha e confusa, reencontra o irmão há muito perdido, e Glenn é pego de surpresa ao confrontá-los.

Glenn é salvo de um ferimento mortal pela magia de Sistine. O professor e Albert agora correm para resgatar Rumia, e o passado de Re=L pode ser o maior obstáculo.

Após a excursão e diversos problemas, Glenn e os outros voltam para a escola. Um novo professor aparece e parece ter uma relação com Sistine.

Gleen e Leos realizam verdadeiros jogos militares com suas respectivas turmas pela mão de Sistine. O batalhão de Leos é melhor organizado e treinado; será a esperteza de Glenn suficiente para vencer esse desafio?

A cerimônia do terrível casamento de Sistine é preparada. Glenn continua desaparecido desde o dia do duelo, mas Rumia acredita que ele voltará a tempo. Um simples "sim" pode selar o destino de um homem, uma mulher e um reino.