Гленн - дурак, который только спит, вместо того, чтобы преподавать в Имперской Магической Академии Альцано. Когда одной из его отличниц, Сикстине, наконец-то надоело, она вызывает его на дуэль, чтобы заставить его учить как следует.

Даже после поражения в дуэли у Гленна отсутствует всякая мотивация. Тем не менее, общаясь с Сикстиной и Румией, он в конце концов начинает по-настоящему проводить уроки, которые им помогут. Тем временем в академии появляются подозрительные люди ...

Надеясь получить особую награду, Гленн стремится выиграть магическое соревнование. Хотя Сикстин и другие не знают его причины, все они упорно трудятся, чтобы оправдать его ожидания и начать показывать неожиданные результаты.

Те, кто дергал за ниточки за имперской гвардией, были Исследователями Божественной Мудрости. Гленн пытается избавить Румию от подозрений. Между тем, в соревновании по магии ученики 2 класса сталкиваются с…

Вернувшись с полевых исследований, Гленн и другие проводят свои дни по-разному. В один из таких дней Лев посещает академию в качестве приглашенного инструктора и вызывает ажиотаж, провозглашая себя женихом Сикстины.

Гленн и Леос вступают в поединок, в котором участвуют другие студенты в битве магического корпуса. Лагерь Леоса хорошо организован, но Гленн отбивается с помощью умной тактики.

Подготовка к свадебной церемонии Сикстины и Льва. Румия твердо верит, что пропавший Гленн вернется, но до свадьбы от него все еще нет вестей.