교내 라디오 진행자로 활약 중인 샘 화이트. 그녀는 흑인 분장 파티 규탄에 앞장서지만, 새 남자친구 때문에 난처한 입장이 된다.

흑인 분장 파티 특종으로 교내 신문 1면을 장식한 라이오넬. 그는 수줍기만 했던 과거의 모습을 벗고 진정한 자신을 마주하게 된다.

엄친아 트로이. 그는 아버지 등쌀에 못 이겨 총학생회장 선거 유세에 최선을 다하지만, 그의 미소 뒤엔 짙은 회의가 깔려있다.

백인 학생들의 비밀 파티에 초대 받은 코코. 그녀는 자신을 비난하는 샘과 싸우다 지난날의 우정과 상처를 떠올리게 된다.

자나 깨나 혁명과 샘 생각 뿐인 레지. 그는 친구들의 손에 이끌려 기분 전환 겸 파티에 참석하지만, 밤은 끔찍한 악몽으로 변한다.

충격에 빠진 샘과 일당은 캠퍼스 경찰에 반대하는 시위를 계획한다. 그동안 레지는 자기 방식대로 싸움을 계속한다.

샘과 레지의 사이가 의심스러운 게이브. 그는 점점 더 샘에게 집착하게 되고, 급기야 조엘에게 모두를 놀라게 할 비밀을 털어놓는다.

캠퍼스 여론 제조기 트로이. 그는 캠퍼스에 만연한 인종차별의 심각성을 고발하기 위해 특집 기사를 준비하다가 뜻밖의 발견을 하게 된다.

트로이 덕분에 거물들이 오는 기부 파티에 참석하게 된 코코. 하지만 그 일을 계기로 오히려 트로이의 노선에 의구심을 갖게 된다.

공청회가 다가오면서 갈등도 고조된다. 샘은 게이브를 되찾으려 애쓰고, 코코는 트로이의 자리를 탐낸다. 그 가운데 라이오넬이 최고의 용자로 부상한다.

캠퍼스를 강타한 변화의 바람! 흑인 기숙사 암스트롱-파커의 샘은 대안 우파의 표적이 된다. 계속되는 인터넷 괴물의 인신공격. 그녀는 결국 SNS 전쟁에 뛰어든다.

하우스 파티 후유증에 시달리는 레지. 그날만 잊을 수 있다면 무엇인들 못할까? 상담 치료부터 연민 섹스, 성경 공부까지, 레지는 닥치는 대로 살아보려 애쓴다.

프라이드 파티에 간 라이오넬. 낯선 게이 문화에 적응하랴, 실비오의 마음을 읽으랴 혼이 쏙 빠진다. 성역 핸콕도 건드린 그이건만, 연애는 왜 이리 어려울까?

양극화 속에서도 자유로운 코코. 모두가 갈망하는 왕좌에 오르려는 이 때, 뜻밖의 사건이 그녀의 발목을 붙잡는다. 똑소리 나는 그녀가 이런 실수를 할 줄이야.

샘에 가려 늘 조연 신세를 면치 못한 조엘. 해부학 실습에서 만난 매력남이 그녀를 여왕처럼 받든다. 이게 얼마만의 로맨스지? 갈수록 푹 빠져들어 가는걸!

라이오넬이 대안 우파의 영웅 얼트아이비W 추적에 나선다. 앙숙 브룩과도 힘을 합쳐보지만, 오리무중인 그의 정체! 이 와중에 어렵게 시작한 연애마저 곤경에 빠진다.

트로이가 스탠드업 코미디에 도전한다. 하지만 핸콕 홀의 유리창처럼 박살나는 그의 쇼! 그는 자신에게 개성이 없음을 깨닫고, 환각 버섯에 취해 자아 찾기에 나선다.

샘이 마침내 데이브의 인터뷰를 수락한다. 다큐멘터리답게 주제에만 초점을 맞추려 했지만, 결국 설전으로 치닫는 인터뷰. 과거의 감정까지 터지며 두 사람은 길을 잃는다.

긴급하게 집으로 향한 샘은 죄책감에 휩싸인다. 대체 어디서부터 잘못된 걸까? 자괴감에 빠진 샘의 눈에 뜻밖의 단서가 들어온다. 그래, 이제 학교로 돌아갈 시간!

백인의 편에 선 흑인 언론인의 연설을 앞두고, 긴장감이 더해가는 캠퍼스. 비밀 결사 X단을 추적하던 샘과 라이오넬은 결정적 진실에 다가선다. 반전의 기회가 온 걸까?

With Sam, Lionel and the rest of the crew caught up in their own priorities, Al suddenly feels like the only one fighting for change at Winchester.

While Brooke chases a story on a controversial filmmaker-in-residence, am tries to bluff her way through a big pitch, and Lionel goes on the prowl.

After landing his first cover story in Pastiche, Troy makes an unsettling discovery. Money troubles prompt Gabe to join a campus labor movement.

After landing his first cover story in Pastiche, Troy makes an unsettling discovery. Money troubles prompt Gabe to join a campus labor movement.

On Parents Weekend, Coco sets out to win a recommendation from the toughest professor on campus -- while contending with an unexpected visitor.

Troy leads an insurrection at Pastiche, Gade takes a dubious step to raise money for his film, and Reggie makes some improvements to Moses's app.

As Chester's popularity soars, Lionel tries to convince D'unte and friends that he's ready for the gay "deep end". Sam gets a chance to meet her idol.

A sexual assault allegation stirs up fierce debate at Armstrong-Parker House and drives Joelle and Reggie even farther apart.

Brooke takes a new approach with Muffy, a guilt-stricken Gabe tries to make up for his mistake, and Troy woos an investor for his new magazine.

A bombshell story in the debut issue of Fried Chichanery leads to a moment of reckoning. Sam and Lionel learn there's more to the Order than they knew.

On the first day of senior year, the campus is abuzz with Career Day plans and news that AP House will be producing Winchester's historic Varsity Show.

As Reggie considers a sweet job offer, Joelle seizes a chance to blend faith and science, and Troy makes his pitch to the Black Caucus.

Facing pressure from the Order to make the Varsity Show a hit, Troy finds unexpected inspiration at his mother's gallery opening.

On "Big House," Coco resists producers' efforts to pit her against Eva. Iesha calls out Sam on her own radio show. Gabe receives a fraught job offer.

Al offers to help Troy and friends wrest control of the Varsity Show back from Miss Bernadette. Reggie strikes up a new friendship.

As Sam heads to Houston for a fateful trip with Lionel and Michael, Reggie and Joelle are trapped in a stairwell during a campus lockdown.

Under new direction, the Varsity Show begins to take on a different form. A party thrown by Joelle's sister brings simmering tensions to the surface.

Troy's frustrations with his mom take a toll on his dating life. Joelle wrestles with an ethical dilemma. Coco devises a plan to take on Muffy.

Sam invites Iesha back on the radio — with dramatic results. Gabe faces an ultimatum from his uncle. Reggie weighs a big decision about his app.

Opening night of the Varsity Show yields big surprises and a sobering encounter. In the future, the friends’ reunion takes an emotional turn.