밋지는 마이애미에서 옛 친구를 만난다. 에이브는 비트족 청년들에게 좌절하고, 로즈는 셜리를 참지 못한다.

에이브와 로즈는 잠시 퀸스를 벗어나 밋지를 만난다. 조엘과 메이는 클럽의 주류 판매 허가 문제로 말다툼을 하고, 밋지는 샤이를 위기에서 구해준다.