非洲最強的勇士-阿諾貝為了抱得美人歸，前來找泰山挑戰。但是，當歐見格谷決 鬥正如火如荼地展開時，他的夢中情人-阿珍出現了，阿諾貝卻落慌而逃.....。

盜獵者-格拉斯為了除掉泰山，特地聘請諾司和前相撲選手-大天同這兩位高手。泰山為了好友決定接受相撲挑戰。但是，連"相撲"是什麼都不知道的泰山真能打敗大天同，為阿剛妻兒報仇嗎？

泰山覺得自己好厲害，因為他居然有超能力耶！所以，當他面對貪圖盜獵者重金的神槍手-阿巴，竟然一點兒防衛也沒有！還好有動物和阿諾貝的幫助，平安過關。 可是，泰山的超能力夢什麼時候才會醒！

盜獵者格拉斯又請來高手：格鬥師-百歐連納.瑪斯路.巴哇。他真不是蓋的，尤其是他的絕招，再加上格拉斯的新發明--超級巴魯豆鋼衣，讓泰山幾無招架之力，看來泰山這會兒不飛不行囉！

法國空手道新星-培豆龍.卡倫來到森林想找泰山決鬥！當他目賭泰山竟能躲避子彈的功夫後甘拜下風，自願為徒。適逢海倫到訪，她對培豆龍的迷戀，讓泰山心生嫉妒，這種感覺好討厭喔！

跌落雪諾山的襤褸歐利，原來是來森林尋找鑽石礦的人。天啊！阿珍和海倫一聽到鑽石，兩眼髮直不說，一直吵著要去找。結果，差點讓尾隨其後的盜獵者坐收漁利。不過，阿諾貝在炸藥爆發時竟冒死撲向鑽石，他的下場是吉？是兇？

從中國來的趙君是個深藏不露的高手！他竟能用氣功治癒性命垂危的培豆龍。原來他此行的目的，就是為了邀請三位高手出賽參加十年一次的中國拳法錦標賽。為了報恩的泰山、培豆龍，帶著貪戀中國美女的阿諾貝一行人，往中國五里山出發囉！

西華派首先迎戰紫陽拳。先鋒阿諾貝疏於練習，與對手戰成平手。次鋒培豆龍雖險勝對方次鋒，卻慘敗在中鋒的彈指神功。第一戰就出師不利，慘啊！這三個人真的是高手嗎？

趙君真不愧是趙君，三兩下就解決了紫陽拳。另方面，黑龍拳的對手-黃倘拳各個慘敗在黑龍拳先鋒的手下，其殘忍的手段，真是令人觸目驚心！於是阿諾貝馬上收拾包袱回家。途中，阿諾貝巧遇黑龍拳間諜，他會出賣泰山他們嗎？

培鬥龍、泰山和歸隊的阿諾貝以三人之力，連手打進決賽。決賽前夕，他們才發現：原來大道師-蓮花和梁之間的情意，可是，他們卻礙於同門弟子不得與大道長結合的門規，只得含悲忍淚！

為了西華拳的將來，梁率先上場，企圖以一人力量擊敗黑龍拳。可惜與對方的中鋒李功交手時，卑鄙的主將-王暈卻以千里傳音擾亂樑的注意力，使他的右臂中毒掌，不支退場。梁師父性命垂危，該如何是好？

趙君醫治梁後，因耗去太多真氣，比賽失利，負傷而回。一旁觀戰的泰山受不了黑龍拳的殘酷，遂使出快速拳法制服李功。李功之兄-劉寶，為了替弟弟報仇，也使出渾身解數，泰山一時招架不住。他會是擊敗泰山的第一人嗎？

泰山與劉寶的比賽真是龍爭虎鬥！敗在泰山拳下的劉寶，竟捉住泰山的腳，企圖讓被黑龍拳逼迫的青掛拳魯射擊。幸好泰山沒有什麼大恙。但齷齰的黑龍拳主將卻將魯擊斃，試圖掩蓋真相。上場與泰山對抗的王暈，狠招連連，卻都被泰山輕鬆躲過，王暈可氣炸囉！

絕招被破的王暈，將他所有的真氣灌注在自創的自由拳。為了救魯，泰山從躲避變成抵擋，眾人大驚！連絕招都失敗的王暈決定暗算大道主。幸好梁師父捨身相救。 極欲與蓮花結合的梁師父，興奮地轉投在泰山門下，卻不知要被迫離開中國，跟著泰山...。

泰山終於到家了！森林裡的動物卻已經被偷獵者逼得飢腸轆轆，好可憐喔！於是大家朝著阿諾貝的別墅找食物去了。想不到連這裡也遇到想要偷取阿諾貝金鯉魚的盜獵者，太可惡了！為了救對自己有救命之恩的金鯉魚，一蹶不振的梁師父終於重燃鬥志！

被格拉斯以谎言欺骗的女杀手-红蝎子潘密拉假藉落水，进而胁持阿珍，使泰山中弹落水。幸得河马之助，将四人成擒。四人欺骗单纯的泰山后各自逃逸，仅潘密拉一人返回。伺机杀害泰山的她，目赌格拉斯猎杀保育动物时，觉悟到自己受骗，转而帮助泰山....。

阿珍以前情人-職業高爾夫好手傑克尼古拉-來訪。泰山為了阿珍，只好扮成動物博士。但破綻百出的他，讓一旁幫忙的人飽受驚嚇。當他們陪著傑克參觀森林時，一隻落水的松鼠讓泰山不得不施展出鼴鼠飛行術。一旁的傑.

泰山的妹妹來尋親！ ？這名喚做莉莎的女子，拿出一張與泰山身邊照片一模一樣的父親-亞歷山大.剛果照片，還說泰山是王子，本名為阿布拉哈姆！縱使連森林動物都直覺地信任莉莎，但阿珍還是掩不住滿臉的不信任...。

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跟著泰山來到美國的梁，為了報上次輕敵而被打敗之仇，也下場參加比賽。雖梁打敗了馬特，但因百步神拳不被大會規則所接受，仍被判失敗出局。但在樑的心中，場上勝負不重要，重要的是：保住中國拳法格鬥家的面子！

打敗培豆龍的蒙面人-阿波羅尼亞到底是何方神聖？他和MAX組織裡的Q先生一同來到羅特的房間內，他們的目的是為了殺害逃離組織的他，還是為了向他炫耀"尼特"的死而復生？ ！

重新站起來，麥克自視甚高、認為自己是天下第一的麥克，從小就被要求只能爭取第一名。因此，當泰山輕鬆打敗他時，他根本不敢相信！幸好有泰山的教誨，讓他從"天下第一"的迷失深淵中醒來，也讓他承認了泰山這位與眾不同的大哥。

下一場-馬特對抗阿波羅尼亞。他不但在比賽中以殘忍的方式將馬特打得奄奄一息；還在旅館的頂樓，將從小相依為命的親哥哥羅特拋下。太可怕了！他已經不是可愛的尼特，而是被MAX改造、以殺人為樂的機器！

為了救羅特而卯上尼特的泰山，竟然在培豆龍的眼前被尼特打敗了！泰山的實力真的只有這樣嗎？ ！其實，那是因為來到都市後，面對著污濁的空氣、虛偽的人工物讓泰山感到疲倦，當然力量也跟著衰退了。這下該如何是好？

代替嚇壞了的阿諾貝出場比賽的麥克，決心以自己的力量保住剛果家族的聲望。但是，面對擁有天生良好遺傳再加上被改造後的尼特，儘管本身實力不弱，最後還是難逃被殺的命運。真是慘！慘！慘~喔！

激鬥-泰山對決尼特為了激出泰山的爆發力，阿珍假傳麥克的死訊；另一方面，被追殺的羅特也找出改造人的缺點。一切都照著大伙的計畫順利進行著。

不料，被泰山打敗的尼特竟以恢復記憶欺騙重感情的泰山，泰山一時失察，中計受傷。他真的好壞喔！

尼特看著異於常人的泰山也不禁感到害怕，因此決定遵從Q秘書的建議，使出下流的手段。中了毒針的泰山擋不住睡意，竟然睡著了！啊~ 別怕！睡著後泰山體內更大的野性卻爆發出來，不但打敗了尼特，還讓尼特恢復記憶，讓兄弟兩團圓。

來自世界的格鬥好手紛紛前來挑戰，想要爭奪"天下第一格鬥手"的名銜，真是無聊的俗人啊！咦~，慢著，在參差不齊的挑戰者中竟然有位清秀的小伙子-西瑪。什麼！ "他"不但是女生，而且還是吸血鬼耶！哈里路亞！

為了保護西瑪而與吸血鬼首相之子-亞楠格鬥的梁竟然也變成吸血鬼！為了在一週內找到純血讓梁恢復正常，泰山只好又離開森林，前往吸血國。唉喔！好可怕啊！不曉得他們怕不怕大蒜？

悲劇的吸血鬼鬥士馬不停蹄地奔到玫瑰塔前、打算搭救譚國王的泰山，首先迎戰的是擅長徒手自衛術的-卡拉馬多夫。獲勝的泰山聽了對方父母因救人而自曝吸血鬼身份，卻遭人恩將仇報、以亂棍打死的下場時，泰山悲傷地喪失了鬥志。

從西瑪姊姊-蕾雅的口中，泰山了解到他們的敵人是一個名為"凱魯貝羅斯"的組織。其首領-愛德華不但將溫馴的譚國王改造成只聽命於他的傀儡，控制吸血國；還色誘西瑪讓她引來泰山一行人。到底這個組織的目的是什麼呢？

來到第三層的泰山，因敬佩曼尼的氣度而不願痛下殺手，終於不敵曼尼而落敗昏迷。蕾雅深懼泰山的能力，竟逼迫曼尼趁人之危，欲結束泰山之命。幸賴梁使出百步神拳，使蕾雅和玫瑰武士不能對泰山下毒手。

為了解救心愛的愛德華，西瑪竟然將培豆龍咬成吸血鬼！唉喔，我的天啊！一個已經很煩了，怎麼又來另一個？ ！阿珍對著愛德華有種說不出的疑惑，因為他也知道MAX！失去泰山的一行人被困在巨石上等著處決。拜託泰山趕快醒來吧！別再睡了

終於看到解救目標了。彪悍的身材，零活的身手，原來譚國王已經被MAX的幕後黑手改造成可怕的怪物了！他哪需要人家救援啊，需要救兵的人是我們自己吧！泰山，快來救救大家！

泰山終於和這位學富五車、學習力超強的優秀國王面對面了。他不僅武藝高強、身手了得，連免疫系統能力和恢復力都高人好幾等！拜託！他簡直就是完人嘛！到底他有沒有什麼弱點啊！

雖然泰山清醒後能力增強了，但是譚國王根本就不是"人"。幸好樑和培豆龍也恢復正常，師徒三人連手終於將譚國王打敗了。哈，哈，哈！咦？慢著！ ！什麼，" 它"竟然變形了！這到底是啥米碗糕？

在目賭變形國王傷害了自己的朋友後，泰山氣爆了！於是使出了渾身解數，努力將"它"擊倒。這個毫無人性的怪物終於死囉！就在眾人性命危急之秋，"它"竟然以身體擋住飛彈，救了大家，奇蹟耶？ ！良知耶！

MAX為了打敗泰山，利用所有能用的管道收集數據，打算擊敗這個敵人。他們竟然還利用泰山的毛髮創造出另一個泰山！ ？而這位一天到晚在泰山身邊打轉的美麗女作家-莉薩，真正的身份又是誰呢？

打算瓦解蓋瑞黨的泰山一行人，決定接受邀請，搭上豪華客輪前往位在夏威夷西方海上小島的蓋瑞黨基地。泰山、樑和培豆龍是不是太快樂了？連自己的食物被下了"力量漸失劑"都不知道。唉！真是樂極生悲喔！

雖然中毒了，三人還是輕鬆進入決賽。此時，泰山看到一位有獅子眼神和味道的MAX女選手-羅莎琳。聽說她是半人半獸的實驗品，MAX還真是殘忍的組織！

曾和阿珍約法三章的泰山，根本不能對女人出手。但羅莎琳的攻擊又快又狠，泰山該如何是好？飢餓的培豆龍對墨西哥選手-嘉西亞的熱情款待，十分感激，但MAX的閃電人卻施以下流的手段用電將他擊斃。啊----，這世上到底有沒有天理！

腹痛如絞的梁決定速戰速決，於是絕招連連。當他正準備使出最後絕招制服鐵面人時，赫然發現："他"竟然是另一個泰山！這下叫這位平時與泰山出生入死的好朋友兼徒弟該怎麼應付才好？ ！

面對鐵面人應付對手的殘忍手段，泰山心中的害怕和煩惱與日劇增。再怎麼說，他總是自己身上的細胞，不是嗎？為什麼他就這麼殘暴呢？難道這些殘暴的特性也深藏在泰山的內心深處嗎？這讓泰山真的好煩惱！連頭都禿了！

喜歡羅莎琳的鐵面人良知漸漸抬頭，因此對敵人的攻擊也手下留情。當他察覺這種改變、正準備回來說給羅莎琳聽時，羅莎琳竟然被他"親愛的媽媽"改造成無自我意識的玩偶。面對此情此景讓鐵面人不禁落下淚來。

因羅莎琳被改造的衝擊而對人生不再抱持任何希望的鐵面人，扭曲的靈魂使他的臉也呈現出惡魔的猙獰！心中滿溢著對泰山的恨意，使他的攻擊又狠又急，不留一絲生路。到底受傷的泰山要如何破除心中的盲點、好打敗另一個自我呢？

看著好友、觀眾為自己而受傷卻毫無怨言，泰山終於打破心中的謎團，振作起來；而曾受泰山幫助的往生動物們也為泰山注入新的力量，終於戰勝惡魔，重新開啟鐵面人心中的善良情愫。

世界毛皮組織領袖-雪格魯特邀請了中國超能力少女-優琳和其它兩位武術高手。面對女忍者-德羅茜被擒的泰山，只得束手就擒，準備赴死。幸好所有曾受泰山幫助的人都來幫忙，制止了那些可惡的盜獵者。當然事後，大家也一起參加阿珍盼了七年的婚禮。