Naruto e Sasuke combattono ferocemente, ma i loro sforzi sono vani mentre Isshiki li spinge in un angolo. Boruto prende misure disperate per farli uscire, ma non ha successo. Proprio quando sembra che siano fuori dalle opzioni, Naruto si alza, emettendo un'incredibile quantità di chakra. Secondo Kurama, questa è la sua ultima risorsa, che gli dà un potere immenso a un grande costo. Naruto inizia il suo contrattacco su Isshiki. Cambia completamente le carte in tavola su Isshiki, travolgendolo. Tuttavia, Isshiki realizza qualcosa all'ultimo minuto e tira fuori Kawaki dal Villaggio della Foglia!

Cho-Cho viene ferito in un attacco da un misterioso ninja e l'oggetto che Mozuku aveva in mano viene rubato. Il capitano Shikadai si rende conto che questa non era una normale missione di guardia, ma una che li rende gli obiettivi di altri ninja. Decide subito di tornare verso casa. Ma Kawaki si sente per Mozuku, a cui è stato affidato l'oggetto che avrebbe salvato il suo popolo, quindi ignora gli ordini di Shikadai e insegue il ninja insieme a Mozuku. Tutto solo, Kawaki affronta un potente nemico che usa uno strano jutsu. Sarà in grado di proteggere Mozuku e riportarlo in sicurezza nella Terra dei Mari Calmi?

During the battle against Funamushi, Kagura is fatally injured. Boruto becomes enraged and charges at Funamushi, activating his Karma. When the Funato squad retreats, Kagura gives Boruto and the others one final request.