시공간 인술에 의해 다른 차원의 공간으로 빨려 들어간 보루토는자신에게만 보였던 이상한 차크라의 뿌리가 그곳에 있다는 걸 알고 놀란다.그런데 그곳에는 누에만 있을 뿐 반장의 모습은 어디에도 보이지 않는다. 자신의 차크라를 빨아먹으라고 누에에게 명령하던 게 떠오른 보루토는 정말로 반장이 누에에게 먹혔다는 생각에 넋이 빠져 있다가 누에의 공격에 당할 뻔한다. 하지만 그때 보루토를 따라서 온 미츠키가 아슬아슬하게 보루토를 구해 준다. 누에를 조종하는 건 반장인데 반장이 죽었을 리 없다며 보루토를 안심시키자그제서야 정신을 차리고 누에와 맞서 싸우는데...