Emmené de force par Jigen dans une autre dimension, Naruto reçoit rapidement le renfort de Sasuke qui est accouru grâce à son Ninjutsu spatio-temporel. Devant la maison des Uzumaki, Sarada découvre avec horreur Konoha-Maru sans connaissance.

Pour vaincre Isshiki, Naruto a pris une nouvelle forme surpuissante. L'affaiblissement de son Chakra est ressenti en temps réel par Kawaki, qui est toujours caché dans l’abri anti-Byakugan.

Dans la forteresse ennemie qui se déplace sur la mer, Boruto, Kawaki et Buntan cherchent à détruire l’immense canon qui menace leurs camarades. Pendant ce temps, sur le bateau de pêche, Kagura imagine un plan pour venir en aide aux trois infiltrés.

Sur le navire qui vogue vers Kiri, le capitaine Taiki est assassiné durant la nuit. Les soupçons se portent d’emblée sur l’immense Kyohô, qui perd toujours la raison à la vue du sang.

Sarada et Iwabê prodiguent des soins d’urgence à Kagura, qui a été grièvement blessé par Funamushi. Sur la mer, Chôjûrô a compris que la flotte ennemie cherchait seulement à gagner du temps.