Píše se rok 1589, doba náboženských nepokojů v protestantské Anglii, kdy být katolíkem by mohlo být rozsudkem smrti - Will Shakespeare přijíždí z malého města do divokých ulic Londýna s něčím víc než snem a zrádným dopisem.

Will je sužován pocitem viny za zatčení konkurenčního dramatika a učiní nebezpečné přiznání pohledné, vzpurné Alici. Budoucnost divadla je ohrožena, když oblíbeného herce svádí další divadlo.

Will má zjevení, které by mu mohlo přinést úspěch, přesto potřebuje pomoc Alice. Magnetický uprchlík z Willovy minulosti přichází s nebezpečnou povinností.

Marlowe představí Willa dekadentní elitě Londýna, ale věci naberou děsivý směr. Alice je zklamaná a Will musí bojovat za všechno, co je mu drahé.

Nečekaný příjezd odjinud rozvíří Willův svět. Transcendentální zkušenost vede Marlowa k tomu, aby se vyrovnal se svou minulostí. Topcliffe rozluští kód, který Willa uvrhne do situace na život a na smrt.

Napětí stoupá, jak Will a Alice pokračují ve spolupráci, zatímco Anne se pokouší přizpůsobit londýnskému životu. Láska nutí Marlowa čelit svým nejtemnějším obavám. Presto je nucen čelit skutečnému zlu.

Když je divadlo v ohrožení, Will požádá o pomoc krásnou a talentovanou kamarádku. Alice se pro útěchu obrátí na Southwella a existenční krize přivede Marlowa zpět k pochybnému Edwardu Kellymu.

Will je šokován, když se dozví o Alicině nové vášni. Marlowe, pronásledovaný svou neschopností psát, se vydává na sebedestruktivní cestu. Londýn pronásleduje mor a Richard zjišťuje, v co věří.

Aby mohl Will napsat svou novou hru, musí se střetnout s Topcliffem. Aby Richard dosáhl velikosti, musí svému otci říct krutou pravdu. Alice uvažuje o nebezpečné misi.

Will a společnost jsou šokováni hrozným zjištěním; musí riskovat všechno v boji na život a na smrt o přežití.