يخرج أول عرض لبرنامج "بيبادي" و"شيرمان" عن مساره حين يرفض الجيران المهووسون بالمشاهير الرحيل، وتنتاب "نابليون" نوبة غضب بشأن الحلوى.

يحاول "بيبادي" تشغيل موسيقى أيرلندية بينما هو عالق في المصعد، ويفشل "موزارت" في أداء عزف البيانو ويتسبب في دخول الجميع إلى السجن.

يتوسل "شيرمان" "بيبادي" للاحتفاظ بماموث صوفيّ كحيوانه الأليف، ويفوز "ماركو بولو" في ثلاثة تحديات للمعكرونة ويكتشف السباغيتي.

لا تُطلق "كريستين" سراح "بيبادي" من الأصفاد حتى يسمح لها بالغناء، ويتعيّن على الأخوين "رايت" استرجاع طائرتهما من سرب من الطيور الغاضبة.

يتحمّس "شيرمان" عندما ترعى البرنامج "غوابو تاكو بودينغ" مصنّعة أفضل وجباته الخفيفة، ويتضح أن الجميلة "كليوباترا" هي ملكة في التجشّؤ.

يتسبّب "بيبادي" و"شيرمان" في خلق ثقب أسود بعد تفويت واجباتهما المنزلية، ويختبئ "وينستون تشرتشل" في دار حضانة ليتحاشى العمل.

يُعيد "شيرمان" رجلًا عملاقًا إلى طفل بعد أن فقد ابن الجيران في آلة الزمن، ويحارب "بلاك بيرد" قرصانًا متنمّرًا ليستعيد تعويذته ولحيته.

يبتلع البرنامج أكبر معجب بـ"شيلبي" و"بيبادي" و"شيرمان" عن طريق الخطأ، وتقع الملكة "إيزابيلا" ضحية عملية احتيال وتفقد كل أموالها.

تحصل كشافة "شيرمان"، "ليزر روبوت تايغر تروبرز"، على أوسمة جدارة في البرنامج، وتستعيد فصاحة لسان "مارك توين" آلته الكاتبة جالبة الحظ له.

تحاول "كريستين" إثارة إعجاب شقيقتها التوأم متظاهرة بتقديم البرنامج وتتزوج "بيبادي"، وتختبئ "ليدي غوديفا" داخل كعكة وتنضم إلى حلقة طبول.

يدع "شيرمان" السيد "هوبسن" يمتطي "كابتن كولز" للتغلّب على "جان دارك" في المبارزة، ويخلق "جون سوتر" حُمّى الخنازير ليكتشف حُمّى الذهب.

يجد "شيرمان" صدفةً علاجًا لانفلونزا طيور تعود إلى ما قبل التاريخ تلون الجميع بالأزرق، وتواجه عمالقة "زيوس" فريقًا من العباقرة البُله.

تتقطّع السبل بـ"بيبادي" و"شيرمان" وجمهورهما على سطح القمر بعد تعطّل الآلة، بينما تخترع "كاثرين العظيمة" أول أفعوانية في العالم.

يتعاون "شيرمان" و"بوغاز" كوالدين لبيضة من أجل مشروع مدرسي، ويطلب المهندس "جورج ستيفنسون" مساعدة "بيبادي" و"شيرمان" لإيقاف قطار جامِح.

يُذيع مدير الحلبة "بيبادي" و"شيرمان" الموشوم مؤقتًا برنامجًا مستوحًى من السيرك، فيما يطارد "بيبادي" و"شيرمان" و"سويت تيون" قِردة سارقة.

يُصرّ "شيرمان" على تسجيل رقم قياسي عالمي. وعندما تدبّ الحياة في تماثيل جزيرة القيامة الشهيرة، يتّضح أن الملك "هوتو ماتوا" يُخفي أمرًا.

يُكافح "شيرمان" نومه ليظل مستيقظًا أثناء البرنامج، ويُقرّر مصارع السومو المؤمن بالخرافات "أكاشي شياغانوسوكي" أن يصبح راقص كابوكي.

يُصاب "أوركوبتيترون" بالكآبة بعد هجر صديقته له، وبينما يجعل "جون هارينغتون" رائحة القرن السادس عشر أفضل عندما يخترع المرحاض.

يلتهم السيد "هوبسون" عن دون قصد "شيرمان" بعد تقلّصه، بينما تستعرض المراهقة "آني أوكلي" مهاراتها في القنص في الغرب الأمريكي.

لا يمتنع "بيبودي" القصير والبدين عن الأكل، ويبحث الفاتح الإسباني "بونثي دي ليون" عن "ينبوع الشباب"،ولكن قدرته على الانتباه قصيرة المدى.

يتشارك عميل سرّي محنّك معدّاته التجسّسية والاستخبارية الرائعة مع "بيبادي"، ويخترع "ألكسندر كارترايت" البيسبول لكنه يغيّر القواعد على الدوام!

يتبادل "شيرمان" الأدوار مع إمبراطور يبلغ 11 عامًا من الصين القديمة، وتمنع أشباح غاضبة "تشارلز ديكنز" من إنهاء روايته A Christmas Carol.

ينبُش "شيرمان" سرًا من ماضي "بيبادي"، ولا يستطيع "شيرمان" و"بيبادي" منع نفسيهما من تناول اختراع "جورج كرم" اللذيذ: شرائح البطاطس!

يُقدم "نوستراداموس" لغزًا خفيًا في "ليلة مرح العائلة"، وتساعد "ساكاجاويا" "بيبادي" و"شيرمان" في تعقب المستكشفين "لويس" و"كلارك" عام 1805.

تُنظّم "كليوباترا" و"مارك توين" وضيوف ساخطون آخرون احتجاجًا أثناء الحلقة الأخيرة، وتفشل نكات "أريستوفانيس" عندما يختفي إلهامه الكوميدي.

يواجه "بيبادي" و"شيرمان" نسختين غريبتين من نفسيهما بعد الدخول في واقعٍ بديل تحكمه السيّدة "هيوز" الآلية.

يسحق "شيرمان" المحبّ للشاطئ خصمًا بالقفز من فوق حوت قرشيّ، ويتعلّم النحّات الشهير "فريديريك بارتولدي" التصدّي لأمّه المُتسلّطة.

بعد إحراز نتيجة منخفضة بشكل مفاجئ في اختبار ذكاء، يقابل "بيبادي" المسافر عبر الزمن نِدّه "ماري آننغ" الذكية، أوّل عالمة حفريّات في العالم.

يتشاجر مضيفا البرنامج حول درجة حرارة الأستوديو لشعور أحدهما بالحرّ والآخر بالبرد، ثم يكشف المصمّم مشتت الانتباه "زرياب" عن رؤيته لزفاف ملكي.

يخرج كلّ شيء عن طبيعته حين يحاول "بيبادي" و"شيرمان" تبادل دماغيهما، فيما يُطلق مخترع القصص المصوّرة "كويكاوا هاروماتشي" وحشًا أدبيًّا.

يكتسب "شيرمان" قوى خارقة دون تفسير حين يضرب نيزك السقيفة، وتكتب عبقرية الرياضيات الفوضوية "آدا لوفلايس" تعليمات برمجة أول كمبيوتر في العالم.

يجمّد الفأر الطليق في السقيفة الدم في عروق "بيبادي"، ثم ينطلق مخترع أوّل غوّاصة في العالم للعثور على وحش بحريّ.

يُقسم "بيبادي" على تعليم "شيرمان" أنّ الأمانة هي أفضل تصرّف، بينما يبحث المحقّق الخاصّ الرائد "آلان بيكرتون" عن مخبأ ألماس مسروق.

تحوّل زيارة "جوني أبلسيد" الأستوديو لأرض عجائب تزخر بالأشجار، وتفتتح الملكة الفرعونيّة "حتشبسوت" المهووسة بنفسها أوّل حديقة حيوان في العالم.

يساعد "بيبادي" و"شيرمان" "هوبسون" في تحقيق بعض أمنياته، وتعرّج رحلة المُستكشف "روبرت بيري" التاريخية إلى القطب الشمالي على ورشة "بابا نويل".

يستضيف "شيرمان" حملة تبرّعات لمساعدة مدرسته، وربح جائزة، بينما يتدخّل "بيبادي" المسافر عبر الزمن لإثبات براءة نجم الأوبرا "إنريكو كاروسو".

يحوّل عرض مُخيف "بيبادي" و"شيرمان" إلى وحشَين، ويتّضح أنّ مخترع أوّل سيارة في العالم هو أسوأ سائقي العالم.

يسرق عرض "الأخوين غوابو" الحواري المنافس جمهور "بيبادي" و"شيرمان"، وتحقّق متسلّقة الجبال "لوسي ووكر" حدثًا تاريخيًا بتسلّقها جبل "ماترهورن".

يصل والدا "بيبادي"، الكلبان غير الناطقين، في زيارة مفاجئة. ويوقع "غاليليو" العالم في ظلام حالك حين يُحطّم سفينته الفضائية ويُعطّل الشمس.

يعرض "الأخوان غوابو" إعادة برنامج "بيبادي" و"شيرمان" إليهما، ولكن عليهما أولاً القبض على "جيسي جيمس" و"بيل ستار" و"جنكيز خان".

لا يزال الخارجون عن القانون طُلقاء، فيسرع "بيبادي" لحماية "المصرف الاحتياطي الاتحادي"، بينما يحضر "شيرمان" حفل عيد ميلاد صديقه في المدرسة.

يتجنب "بيبادي" و"شيرمان" الكهرباء لعرض عن أمريكا الاستعمارية، فيما يواجه "غايوس مايسيناس" من روما القديمة نقصًا في المياه لحفل مسبحه الساخن.

يقابل "شيرمان" بسنّه المخلخل أول طبيب أسنان أمريكي، ويطير "بيبادي" و"شيرمان" إلى السبعينيات ليجدا التسجيل الذهبي لإطلاق مسبار ناسا "فوياجر".

يخطف كتاب قصص "شيرمان" المصوّرة التركيز من برنامج عن "نظام ديوي العشري"، بينما يتعلّم "هاري هوديني" فنّ ضبط النفس.

يجلب "أغاممنون" عصبته الأخويّة من اليونان القديمة، ويساعد "بيبادي" و"شيرمان" أوّل قوة كلاب بوليسية في التاريخ في القبض على مجرم مطلِق للريح.

يصمّم "شيرمان" على الفوز في مسابقة تشجيع هامّة، فيما يعجز إمبراطور ثريّ في غرب أفريقيا عن منع نفسه من شراء أشياء باذخة.

يسبّب يوم اصطحاب الأطفال إلى العمل الفوضى في الأستوديو، بينما يسيء مستكشف الفايكنغ الشهير "ليف إريكسون" إلى "أودين" بذوقه الرفيع.

تقدّم المعجبة الكبيرة "ماريا" البرنامج حين يعلق "بيبادي" و"شيرمان" داخل "أوركوبتيترون"، ويهدّد تدخّل "كريستين" بإخراج مصير "مولان" عن مساره.

يرفض الكاتب المسرحيّ الشهير "ويليام شكسبير" قبول "بيبادي" ليؤدّي دور أحلامه، ويحقن المخترع "بيتر كوبر" الجيلاتين بـ"الحياة" أكثر ممّا يلزم.

إنّه يوم جامح في الأستوديو حين تأكل كوالا غاضبة مرشدًا محليًّا، ثم يقابل "بيبادي" صانع السجق الذي ألهمه باختراع آلة الزمن.

يُخرج مُقاطِع بذيء من الجمهور "شيرمان" و"بيبادي" عن المألوف، ويبدو أنّ "إدغار آلان بو" العاشق يعجز عن العثور على جانبه المظلم.

يضغط الجيران ليقدّموا عرضًا مباشرًا في آخر حلقة من الموسم، فيما يريد "إبراهام لينكون" الوصول إلى "غيتيسبيرغ" لكنّه يجهل العنوان.