Pe un pod este găsit cadavrul mutilat al unui băiat, iar doctorul alienist Kreizler observă asemănări cu o crimă nerezolvată în care era implicat un fost pacient.

Fratele lui Giorgio îi spune Sarei ceea ce i-a dezvăluit poliția familiei sale. Kreizler convoacă o ședință în echipă. John face investigații la bordel.

Sally îl ajută pe Kreizler să înțeleagă mai bine legătura dintre victime și ucigaș. Este găsit un nou cadavru, iar Sara observă că locurile urmează un tipar.

Kreizler vizitează un fost pacient pentru a pătrunde în mintea unui sadic. John are o teorie despre zâmbetul argintiu. Dna Santorelli primește o scrisoare terifiantă.

Un amănunt din scrisoare îi indică lui Kreizler data următoarei crime. Roosevelt află de Willem Van Bergen și se ocupă personal de problemă.

Sperând să-l atragă pe ucigaș, Stevie este folosit drept momeală. Sara îl prinde pe Kreizler cu o minciună stranie și îi cere explicații. Connor află că Willem a fugit.

Mutilările de pe ultimul cadavru sugerează că ucigașul are legătură cu Vestul Sălbatic. Kreizler este nevoit să regândească modul în care-i tratează pe cei din casă.

La spitalul St. Elizabeth, Kreizler și John găsesc un soldat care se potrivește profilului. La auzul veștilor, Sara face o vizită acasă la suspect, în nordul statului.

Cyrus plănuiește să se răzbune pe Connor, iar Sara duce echipa la oficiul de recensământ, unde primesc un indiciu despre locul în care se află suspectul.

Joseph este dat dispărut, John se teme de ce e mai rău și își deschide sufletul în fața Sarei. Kreizler și Sara au traume din trecut. Kreizler îl înfruntă pe ucigaș.

John și Kreizler încearcă să revoce o execuție alături de Sara, care are propria sa agenție de detectivi și care caută un bebeluș răpit.

Singura pistă este o păpușă cumpărată de la Siegel Cooper, magazinul în care Sara găsește un indiciu care îi va ghida pe ea și pe John către un cartier primejdios.

Sara cere răspunsuri de la personalul spitalului. Gemenii Isaacson găsesc un indiciu în stomacul fetiței Marthei Napp. Señora Linares este de acord cu hipnoza.

Bitsy se deghizează pentru a intra în spital. Tensiuni ascunse răbufnesc la petrecerea de logodnă a lui John. Señora Linares observă un posibil vinovat într-o fotografie.

Persoana vinovată de răpiri este identificată într-un registru al infractorilor și complicilor acestora. Sara riscă și o caută pe micuța Ana înainte să fie prea târziu.

Kreizler cochetează cu tragedia când nu îi dă destulă atenție lui Paulie. Sara și ai ei revin la pensiunea lui Goo Goo, unde îi așteaptă o descoperire înfiorătoare.

Sara și John ajung în Brooklyn, unde află mai multe despre copilăria țintei lor, iar Byrnes îi oferă lui Goo Goo o recompensă și scoate răpitorul din ascunzătoare.

Răpitorul e forțat să dezvăluie locul unde se află copilul familiei Vanderbilt. Violet are vești greu de digerat pentru John. Kreizler primește o invitație de la Karen.