심하게 훼손된 시체가 다리 위에서 발견된다. 살해당한 소년은 조르조 산토렐리. 크라이슬러 박사는 3년 전 미제 사건을 떠올리고, 뉴욕 경찰국장 루스벨트를 찾아간다.

조르조 가족에게서 귀중한 정보를 얻어낸 세라. 3년 전 사건에서 유용한 단서를 찾아낸 아이작슨 형제. 크라이슬러 박사는 동일범이 저지른 연쇄살인이라 확신한다.

사건 당일 조르조를 데려간 의문의 남자가 새 용의자로 떠오른다. 은빛 미소의 손님은 누구일까. 또 다른 소년 남창이 살해당하자, 루스벨트는 크라이슬러와 손잡는다.

범인의 살인 동기를 알아내기 위해 애쓰는 크라이슬러. 존은 은빛 미소가 무엇을 뜻하는지 계속 탐문한다. 한편, 범인이 쓴 편지가 조르조의 어머니에게 전달된다.

세라는 특권층 가문 자제의 전과 기록을 밝혀낸다. 시장의 경고에도 불구하고 용의자 체포에 나선 루스벨트. 윌럼 반 버건이 범인일까. 크라이슬러의 생각은 다르다.

기독교 축일과 연관된 4건의 연쇄살인. 크라이슬러와 동료들은 예수 승천 대축일에 맞춰 비밀 작전을 계획한다. 연쇄살인범은 이들이 던져둔 미끼를 덥석 삼킬 것인가.

자유의 여신상 아래서 이민자 소년의 시체가 나온다. 시민들의 비난에 직면한 루스벨트와 경찰국. 납치당한 크라이슬러와 존은 도시를 지배하는 성자들 앞에 끌려간다.

워싱턴의 정신병원에서 용의자의 신원을 확보한 크라이슬러와 존. 변태 성욕으로 얼룩진 범인의 과거를 캐기 위해 아이작슨 형제는 서부로, 세라는 북부로 각각 흩어진다.

소중한 이를 잃고 깊은 슬픔에 빠진 크라이슬러. 그는 더 이상 버텨낼 힘이 없다. 동료들은 크라이슬러를 대신해 용의자의 소재를 찾아 나선다.

소년 조지프는 어디로 간 것일까. 칼을 든 성자를 따라 하늘 위의 성으로 사라졌는가. 크라이슬러는 존과 함께 연쇄살인범의 거대한 은신처로 향한다.

그녀는 괴물이 아니다. 억울하게 죄를 뒤집어쓴 여인의 사형 집행을 막으려는 세라, 존, 크라이슬러. 탐정 사무소를 시작한 세라에겐 아기가 실종됐다는 여인이 찾아온다.

인형이 두 사건의 연결 고리다. 시걸 쿠퍼 백화점에서 단서를 찾은 세라와 존. 두 사람은 은밀히 움직인다. 크라이슬러는 새로운 요법을 제안하지만, 반대에 부딪힌다.

인터뷰를 핑계로 산부인과 병원에 접근하는 세라. 아이작슨 형제는 아기의 위 속에서 뭔가를 찾아낸다. 크라이슬러는 리나레스 부인이 그날의 기억을 되살리도록 돕는다.

그곳에 살인범이 숨어 있을지도 모른다. 산부인과 병원에 빗시를 잠입시킨 세라. 존의 약혼 파티는 폭풍 전야와도 같고, 리나레스 부인은 사진을 보며 누군가를 지목한다.

갑자기 폭력적으로 변했다. 예측할 수 없는 납치범의 행동. 너무 늦기 전에 아나를 찾아내야 한다. 세라는 위험을 느끼지만, 물러서지 않는다. 반드시 약속을 지키겠다.

사건은 아직 끝나지 않았다. 범인을 잡아야 한다. 세라와 존은 구구 녹스가 소유한 건물로 향하고, 그곳에서 소름 끼치는 것들을 찾아낸다. 크라이슬러는 곤경에 처한다.

정보가 더 필요하다. 브루클린으로 간 세라와 존은 범인의 어린 시절에 대해 자세히 조사한다. 그사이 비열한 짓을 벌이는 번스. 이제 어떤 일이 일어날지 아무도 모른다.

아이는 분명 살아있다. 그러나 지독하게 버티는 범인. 어떻게 해야 입을 열까? 세라는 내키지 않지만, 극단적인 방법을 선택한다. 존과 크라이슬러는 운명을 따라간다.