Bir köprüde parçalanmış bir oğlan cesedi bulunduğunda, ruh avcısı Dr. Kreizler eski bir hastasının çözülmemiş cinayetiyle bu olay arasındaki benzerlikleri fark eder.

Giorgio'nun erkek kardeşi, ailesine polisin yaptığı aydınlatıcı bir yorumu Sara ile paylaşır. Kreizler, ekibi toplantıya çağırır. John genelevde araştırma yapar.

Sally kurbanların katille ilişkisini daha iyi anlaması için Kreizler'a yardım eder. Sara yeni cesedin bulunduğu yerin diğer cinayetlerle benzerlik gösterdiğini fark eder.

Kreizler, bir sadistin zihnine girmek için eski bir hastasını ziyaret eder. John, gümüş gülüşlü ile ilgili bir teori geliştirir. Bayan Santorelli korkunç bir mektup alır.

Mektuptaki bir detay, Kreizler'a bir sonraki cinayetin tarihine dair ipucu verir. Willem Van Bergen hakkında bir şeyler öğrenen Roosevelt kendi başına hareket eder.

Katili tuzağa çekmeyi uman ekip, Stevie'yi yem olarak kullanır. Kreizler'ın tuhaf bir yalanını yakalayan Sara, onunla yüzleşir. Connor, Willem'ın kaçtığını öğrenir.

Son cesedin parçalanma şekli, katilin Vahşi Batı ile bağlantılı olabileceğine işaret eder. Kreizler evinde yaşayanlara karşı davranışlarını gözden geçirmek zorunda kalır.

St. Elizabeths'a giden Kreizler ve John, profillerine uyan bir askerin varlığını öğrenir. Haberi duyan Sara, şüphelinin New York'un dışında yer alan memleketine gider.

Cyrus, Connor'dan intikam almayı planlarken Sara ekibi Sayım Bürosu'na götürür. Burada, şüphelinin bulunduğu yere ilişkin bir ipucu elde ederler.

Joseph'ın kaybolması üzerine en kötü ihtimali düşünen John, Sara'ya içini döker. Kreizler ve Sara geçmişteki travmaları üzerine konuşur. Kreizler katille yüz yüze gelir.

Artık kendi dedektiflik bürosuna sahip olan Sara, bir idamı durdurmak için John ve Kreizler'a katılır. Sara'ya kayıp bir bebeği bulma görevi verilir.

Sara elindeki tek ipucu olan, beşikte bulunan oyuncak bebeğin izini Siegel Cooper'a kadar sürer. Burada bulduğu ipucu ise onu ve John'ı bir kenar mahalleye götürür.

Sara, Doğum Hastanesindeki personelle görüşür. Isaacson ikizleri Napp ailesinin bebeğinin midesinde bir ipucu bulur. Señora Linares hipnozu kabul eder.

Bitsy, Doğum Hastanesinde gizli göreve gider. John'ın nişan partisinde gerilim yükselir. Señora Linares bebek kaçırma zanlısını bir fotoğrafta teşhis eder.

Bebek kaçırma zanlısı, suçluların bilinen ortaklarının yer aldığı bir sabıka listesinde teşhis edilir. Sara çok geç olmadan Ana adlı bebeği bulmak için risk alır.

Kreizler'ın Paulie'ye yeterli ilgi göstermemesi bir kazaya yol açar. Sara ve ekibi, Goo Goo'nun pansiyonuna geri döner. Burada tüyler ürpertici bir keşifte bulunurlar.

Brooklyn'e giden Sara ve John, bebekleri kaçıran kişinin çocukluğu hakkında bilgi toplar. Byrnes ise Goo Goo'ya fidye teklif ederek zanlıyı saklandığı delikten çıkarır.

Zanlı Vanderbilt'in bebeğinin yerini açıklamaya zorlanır. Violet, John'a kader belirleyici bir haber verir. Kreizler, Karen'dan bir davetiye alır.