เมื่อมีการพบศพเด็กชายที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆ บนสะพาน นักจิตวิปลาส ดร.ไครซเลอร์ สังเกตเห็นถึงความคล้ายคลึงของคดีนี้กับคดีฆาตกรรมที่ยังไขไม่ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตคนไข้ของเขา

พี่ชายของจอร์จิโอเล่าให้ซาร่าฟังเกี่ยวกับข้อมูลเบาะแสที่ตำรวจเปิดเผยกับครอบครัวของเขา ขณะเดียวกันไครซเลอร์เรียกประชุมทีม ส่วนจอห์นเข้าตรวจสอบซ่อง

แซลลี่ช่วยให้ไครซเลอร์เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อและฆาตกรได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อมีการพบศพใหม่ ซาร่าก็สังเกตเห็นว่าสถานที่เกิดเหตุมีลักษณะตรงกับแบบแผนบางอย่าง

ไครซเลอร์ไปเยี่ยมอดีตคนไข้ของเขาเพื่อทำความเข้าใจจิตใจของฆาตกรซาดิสต์ ขณะเดียวกันจอห์นพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับรอยยิ้มสีเงิน ส่วนคุณนายซานโตเรลลี่ได้รับจดหมายอันน่าสะพรึงกลัว

รายละเอียดในจดหมายทำให้ไครซเลอร์รู้วันที่จะเกิดการฆาตกรรมครั้งต่อไป ขณะเดียวกันรูสเวลต์ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิลเลม แวน เบอร์เกนและตัดสินใจที่จะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง

ทีมสืบคดีใช้สตีวีเป็นนกต่อเพื่อล่อตัวฆาตกรออกมา ขณะเดียวกันซาร่าจับได้ว่าไครซเลอร์โกหกในเรื่องที่แปลกประหลาดและตัดสินใจเผชิญหน้ากับเขา ส่วนคอนเนอร์พบว่าวิลเลมกำลังหลบหนี

ลักษณะการหั่นทำลายศพที่พบบนศพล่าสุดชี้ให้เห็นว่าฆาตกรอาจมีความเชื่อมโยงกับดินแดนตะวันตก ขณะเดียวกันไครซเลอร์ถูกบีบให้ต้องกลับไปพิจารณาถึงวิธีที่เขาปฏิบัติต่อคนในครอบครัว

ที่เซนต์อลิซาเบธส์ ไครซเลอร์กับจอห์นพบว่าทหารนายหนึ่งมีคุณสมบัติตรงกับโปรไฟล์ฆาตกร และเมื่อได้ทราบข่าว ซาร่าจึงเดินทางไปยังบ้านเกิดของผู้ต้องสงสัยทางตอนเหนือของนิวยอร์ก

ขณะที่ไซรัสวางแผนแก้แค้นคอนเนอร์ ซาร่าได้พาสมาชิกในทีมไปยังสำนักสำมะโนประชากร ซึ่งพวกเขาได้พบเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ต้องสงสัย

เมื่อโจเซฟหายตัวไป จอห์นกังวลว่าจะเกิดเรื่องร้ายจึงระบายความในใจกับซาร่า จากนั้นทั้งคู่ได้เล่าความเจ็บปวดในอดีตให้อีกฝ่ายฟัง ต่อมาไครซเลอร์เผชิญหน้ากับฆาตกร