Julian, Maurice i Ted żeglują, trafiają na sztorm i zostają wyrzuceni na brzeg. Tam Marianna szkoli fossy, które mają wystąpić na ślubie Kota i Ani. Julian postanawia przebrać się za fossę, aby dostać się na ślub. Pancho przez przypadek pozostaje na sterowcu razem z małpami. Mort, Timo i Robomama odwiedzają Hansa. Proszą go, by ten pomógł stworzyć armię, która pokona Kota. Okazuje się, że ma on jednak rodzinę żywych trupów. Guru z góry zamienia ciałami Jagódkę i Szawła. Chce w ten sposób znaleźć spokój w Jagódce i gniew u Szawła.

Julian i Maurice są przebrani za fossę i aby dostać się na wesele Kota i Ani, muszą stoczyć walki na arenie. Organizatorem jest Król Wuj Julian, z którym przebywa przebrany Ted. Lemurom udaje się pokonać największą fossę, Trexa, ale wpadają oni do bezdennej jamy. Maurice ratuje Juliana, ale sam znika w czeluści. Mort, Timo i Robomama budują portal do świata Mortisa-chana. Gdy się przedostają, Mort-bystrzak znika i bohaterowie muszą radzić sobie z normalnym lemurem. Jagódkai Szaweł udają się do królestwa lemurów górskich. Tam Szaweł przedstawia Jagódce czasy, gdy żył w zgodzie z bratem. Chce odnaleźć w nim dobro. Jednak po chwili zjawia się Koto i obezwładnia ich. Niszczy ślady przeszłości, nie pozostawiając wątpliwości, że stary, dobry Koto już nigdy nie wróci.

Pojawia się Karol i oznajmia, że to on stoi za przejęciem władzy przez Kota. Jednak teraz chce rządów Juliana, więc proponuje mu i Królowi Wujowi współpracę. Król Julian nie ma na nic ochoty po rzekomej śmierci Maurice'a. Ubolewając wstępuje na minę i ląduje w krainie zmarłych – Frankillii. Odbywa się proces sądowy pod arbitrażem Antek. Przeciwnikami są postacie, które zginęły przez Juliana. Jeśli lemur wygra wróci na ziemię. Maurice jednak nie ginie, lecz trafia do krainy dzwonków. Okazują się być to ślimaki w przebraniu, które muszą ukrywać się przed Francuzami, którzy je jedzą. Maurice ma być ich wybawcą. Jednak ten chce odnaleźć Juliana, ale nie może wytrzymać bólu ślimaków. Mort musi pokonać Mortisa-chana, by przejąć jego armię.

Julian współpracuje z Karolem i Królem Wujem, by pokonać Kota. Porywają Anię i zastawiają zasadzkę. Ostatecznie nic nie wychodzi. Ania ucieka. Koto przewiduje zasadzkę i zabiera ze sobą zakładnika, czyli więzioną Jagódkę, która wcześniej próbowała uciec zza krat z Szawłem. Na koniec Julian ma szansę strzelić do Kota. Jednak chybia i wszyscy zostają pojmani. Mortowi udaje się pokonać Mortisa-chana i przejąć jego armię. Jednak wraz z Timem i Robomamą utknęli w innym wymiarze. Potrzebują Morta-bystrzaka. Aby go odnaleźć, Mort odbywa podróż w głąb swojego umysłu. Tam poluje na niego babcia i inne wersje Mortów.

dbywa się ceremonia ślubna Kota i Ani. Julian ma zostać stracony. Uwięziona Jagódka uwalnia jednak swoją duszę i, wykorzystując rady Guru z góry, łączy się z Szawłem. Uwalniają Juliana. Koto mobilizuje swoją armię przeciwko lemurom. Król wydaje się być bezradny. Nagle zjawia się Mort ze swoją armią Mortów. Po chwili przylatuje Pancho z małpami i delfinami. Na koniec pojawia się Maurice z armią ślimaków. Następuje wielka wojna. Mimo mniejszości Koto nie składa broni i próbuje zabić Juliana.

Trwa wojna. Armia Juliana przegrywa i ucieka. Wszyscy są rozbici. Koto ma zaatakować o świcie. Nagle zaczynają sobie zdawać sprawę, że mają znaczną przewagę liczebną nad lemurami górskimi. Potrzebny im jedynie przywódca. Nagle wszyscy kłaniają się przed Julianem, czyniąc go wodzem. Następnego dnia to armia prawdziwego króla wygrywa i zmusza Kota do ucieczki. Ten jednak powraca w pojedynkę. Toczy się walka z Szawłem na orłach. Koto przegrywa. Szaweł chce go zabić, ale powstrzymuje go Jagódka, która odnalazła wewnętrzny spokój. Na koniec Koto próbuje jeszcze coś zdziałać, ale przygniata go jego własny posąg, który niechcący trącił Julian. Po śmierci zostaje urządzona wielka impreza i życie na Madagaskarze wraca do normy.