Neprijateljski raspoloženi mještani i lukavi mag dočekaju Geralta u gradu Blavikenu. Cirin se kraljevski svijet preokrene kad Nilfgaard napadne Cintru.

Zlostavljana i napuštena, Yennefer slučajno pronalazi priliku za bijeg. Geraltov lov na takozvanog đavla pođe po zlu. Ciri traži sigurnost u mnoštvu.

Geralt preuzima nedovršeni posao drugog vješca u kraljevstvu koje opsjeda zastrašujuća zvijer. Yennefer stvara svoju čarobnu novu budućnost, ali pod brutalnu cijenu.

Usprkos vlastitim uvjerenjima, Geralt s Maslačkom odlazi na kraljevski bal. Ciri odluta u začaranu šumu. Yennefer pokušava zaštititi svoje štićenice.

Ne obazirući se na upozorenja, Yennefer traži lijek da bi vratila ono što je izgubila. Geralt nehotice dovede Maslačka u opasnost. Potraga za Ciri pojačava se.

Misteriozni muškarac pokušava nagovoriti Geralta da mu se pridruži u lovu na podivljalog zmaja, a taj zadatak privuče pažnju poznatog lica. Ciri ne zna kome vjerovati.

Dok sve veća moć Nilfgaarda prijeti Kontinentu, Yennefer se prisjeća prošlosti, a Geralt se premišlja u vezi svoje obveze prema Zakonu iznenađenja.

Geralt se mora pritajiti nakon susreta s užasnim protivnicima. Yennefer i ostali magovi pripremaju se da uzvrate udarac. Potresena Ciri ovisi o dobroti stranaca.