Ashram réapparaît et annonce ses sombres ambitions à la prêtresse Neese. Les deux mercenaires Sheeris et Orson partent percevoir les taxes au village de Zaaxon, mais ils rencontrent Parn en travers de leur chemin.

Tuer les dragons, telle est la mission que la prêtresse Neese a confié à Slayne. Des souvenirs enfouis pendant 500 ans sont révélés au grand jour

Parn et ses amis retrouvent le roi Kashue et décident de combattre ensemble Shooting Star. Lors d'un banquet donné avant l'attaque, le roi fait une proposition inattendue à Parn...

La troupe d'Orson est à Raiden, le port d'où l'on part pour l'Ile du Dragon Bleu. Mais les gens craignent les pirates et personne ne veut prendre la mer. Quelle sera la décision d'Orson ?

Le combat contre Shooting Star a enfin commencé. Ses ailes sont immenses et le feu qu'il crache détruit tout. Les soldats de Flaim sont en déroute. Quant à Orson, il doit affronter la sinistre épée démoniaque.

Une nouvelle bataille commence. Réveillé subitement, le dragon Abram est fou de rage. Le Chevalier Noir sort son épée démoniaque. Le berserker sent alors la lueur d'une nouvelle vie se ranimer en lui.

Parn et ses amis sont sur la Montagne de Feu. C'est là que commence l'ultime bataille.Le roi Kashue défie le dragon de Feu. L'épée démoniaque d'Ashram rugit. Qui remportera le duel ? L'avenir de Lodoss est en jeu

Dix ans après la bataille de la Montagne de Feu, nos protagonistes ont suivis chacun leur propre destinée. L'histoire de Lodoss qui a connu tant de héros, met à nouveau un jeune homme à l'épreuve.

Pour sa première mission, Spark doit escorter la petite Neese. En chemin, il va devoir affronter des elfes noires...

Randy et Ryna, deux voleurs , sont poursuivis par une bande d'elfes noirs. Un de ceux-ci lance un sort à Randy et ils disparaissent. Plus tard, Spark et ses compagnons arrivent au fort où Randy est soigné...

Cécyl et les troupes doivent abandonner Zaaxon qui à été attaquée par surprise. Le petite Neese, poursuivie par un horrible cauchemar, rejoint Spark et ses compagnons.

Dans leur combat pour reprendre la Boule de Cristal, personne parmi Spark et ses compagnons ne remarque l'approche d'une nouvelle ombre maléfique.

Une tempête maléfique assaille Spark et ses hommes. Une force ténébreuse emporte le corps de Neese. Serait-ce le cauchemar dont elle parlait ? Pour sauver cette enfant, ils doivent affronter un ennemi invisible.

L'Armée Libre est tapie dans les bois. Le combat commence. Le Chevalier Noir, vaincu à la Montagne de Feu, réapparaît avec de nouveaux desseins. Ashram, le maître de l'épée démoniaque...

Arrivés à Valis, Spark et ses hommes reçoivent l'ordre de faire demi-tour. Le contenu du message adressé au Roi Etoh les ébranle. Faut-il vraiment rentrer à Flaim ? Tenaces, ils se donnent une dernière chance.

Un homme mystérieux surgit au port de Roid. Ses paroles laissent présager que le Royaume Saint est en danger. Le temple de Fallis est-il visé ? Spark est perplexe. Quelle sera sa décision ?

L'armée de Marmo est arrivée à Valis. Spark et ses hommes foncent au temple de Fallis à la recherche de Neese. Le Bâton de Vie est-il en sécurité ? Et Neese ? Ce que Spark doit protéger se trouve au milieu des flammes.

Résolus, Spark et ses hommes ont pris la route. Arriveront-ils indemnes à l'Ile Sombre en passant par Kannon ? Dans la forêt de Kannon, des monstres...

Spark et ses hommes s'accordent une trêve en assistant au banquet de l'Armée Libre. Neese est troublée. Son coeur ne doit pas montrer de faille mais elle rêve que cette douce nuit auprès de Spark ne s'arrête jamais.

Spark n'a pas pu protéger Neese ! La renaissance de Kardis est imminente. Malgré cela, Parn poursuit calmement ses préparatifs pour aller à Rood. Que Spark doit-il faire ? Il doit décider du moyen le plus sûr de sauver Neese.

L'Armée Libre part en guerre. C'est un combat pour délivrer le peuple de Kannon. Un duel final entre Parn et Ashram. Et une bataille pour ouvrir la voie vers l'Ile Sombre où attend Neese. Spark doit gagner cette bataille !

Parn, Spark et leurs amis ont enfin mis pied sur l'Ile Sombre. Ils sont perdus dans la forêt des Ténèbres et des démons les attaquent. C'est un piège de Karla, la Sorcière Grise. Spark tiendra bon. Tant que Neese ne sera pas sauvée...

Ses ailes sont gigantesques. Ses flammes font frémir. Parn, Spark et leurs amis affrontent le dragon Narse. La Sorcière Grise fait alors son apparition. Pour empêcher la résurrection de Kardis, Karla leur fait un odieux chantage.

La résurrection de Kardis est imminente. Où est Neese ? Parn, Spark et leurs amis pénétrent dans le palais de Conquera. Mais Ashram, le Chevalier Noir, leur barre le chemin. Les deux chevaliers que le destin a liés, dégainent leur épée pour en finir.

La force de Kardis fait trembler Marmo. Lors de leur dernier combat, la terrible magie de Vagnard attaque Parn, Spark et leurs amis. L'épée d'un héros peut-elle sauver l'avenir ? Quel sera le destin de Lodoss à la fin de cette bataille ?

Les Ténèbres recouvrent la Terre. La renaissance de Kardis va-t-elle déterminer l'avenir de Lodoss ? "Neese, souviens-toi de qui tu es vraiment." "Marfa, Mère de la Terre, éclaire cette terre maudite." Neese veux retourner auprès de Spark.