Quand le Grand Dragon s'échappe de sa prison sous Camelot, il décide de prendre sa revanche sur Uther. Alors que le château s'écroule et qu'Arthur et ses Chevaliers semblent vaincus, Gaius comprend que seul un Dragonnier pourrait les sauver. Cependant, la plupart des gens ont été anéantis. Un seul est, selon Gaius, peut-être encore en vie. Merlin et Arthur trouveront-ils Balinor avant qu'il ne soit trop tard ?

Morgane et son nouvel allié se préparent à attaquer Camelot, les événements prennent une tournure de plus en plus dramatique, particulièrement pour Merlin...