Młody chłopak o imieniu Merlin przybywa z prowincji do tętniącego życiem miasta Camelot, gdzie jest świadkiem egzekucji.

Nikczemny rycerz Valiant przybywa do Camelotu, aby wziąć udział w dorocznym turnieju. Będzie walczył z obecnym mistrzem, Arturem.

W Camelocie wybucha zaraza. Gajusz i Merlin próbują dociec, co jest jej przyczyną. Merlin chce zwalczyć chorobę magią, ale zdaniem Gajusza jest to zbyt ryzykowne.

Czarownica Nimueh chce zemścić się na Merlinie. W tym celu udaje służącą i przedostaje się na przyjęcie w Camelocie z zamiarem otrucia Merlina.

Przerażający potwór z ciałem lwa i głową orła atakuje Merlina. Z odsieczą przybywa nieznajomy młodzieniec.

Zaklęty żuk wpełza do głowy Morgany, która zapada przez to na ciężką chorobę. Gajusz nie wie, że przyczyną jest magia i dlatego nie może pomóc.

Morgana martwi się snem, w którym Artur zostaje zamordowany przez młodą dziewczynę. Później Artur zakochuje się w tej właśnie dziewczynie ze snu.

Kiedy druid i jego uczeń zostają zatrzymani, próbują w ryzykowny sposób odzyskać wolność. W czasie pościgu Merlin telepatycznie słyszy wołanie chłopca o pomoc.

Trwa ceremonia wkroczenia Artura w dorosłość. Uroczystości niespodziewanie przerywa pojawienie się tajemniczego czarnego rycerza.

Merlin jest w szoku, gdy jego matka przybywa do Camelotu ze śladami brutalnego pobicia. Potrzebuje pomocy, gdyż na ich wioskę napadł bezwzględny bandyta.

Rycerze z Camelotu są pod wrażeniem, gdy Arturowi udaje się zabić jednorożca, lecz na miasto pada klątwa. Anhora ujawnia, że to Artur sprowadził nieszczęście.

Ojciec Gwen, Tom, zgadza się pomóc nielojalnemu czarnoksiężnikowi zamienić ołów w złoto. Za karę zostaje aresztowany i skazany na śmierć.

Artur zostaje poważnie ranny w walce z przerażającym potworem, który atakuje go chwilę przed przybyciem Merlina. Śmierć młodego rycerza jest niemal pewna.

Nowy służący Artura, Cedric, próbuje bezpardonowo zająć miejsce Merlina i nastawia księcia przeciwko przyjacielowi. Merlin wie, że przybysz coś knuje.

Artur chce wygrać turniej tylko dzięki własnej waleczności, więc zakłada przebranie ukrywające jego szlacheckie pochodzenie. Do Camelotu przybywa łowca nagród.

Kiedy Morgana doświadcza nocnych koszmarów także na jawie, zaczyna się obawiać, że posiada magiczną moc. Jednak Gajusz dla jej dobra utrzymuje ją w nieświadomości.

Gdy Gwen dostaje się w łapska odrażającego złoczyńcy, Uther odmawia zapłacenia okupu. Artur wyrusza więc, aby ją uwolnić.

Uther jest urzeczony swoim najnowszym gościem, Catriną. Flirt ojca napawa Artura przerażeniem, ale czujność Merlina budzi inna kwestia.

Świeżo koronowana na królową Catrina wprowadza się do Camelotu. W miarę jak na jaw wychodzi jej prawdziwa natura, Merlin szuka sposobów, aby ją zdemaskować.

Uther chce wreszcie raz na zawsze pozbyć się magii. W tym celu sprowadza budzącego postrach tropiciela czarowników. Gajusz uzmysławia Merlinowi, co mu grozi.

Kiedy tajemniczy wojownik wyzywa Artura na pojedynek, nikt nie przypuszcza, jakie konsekwencje pociągnie za sobą to wydarzenie.

Merlin odkrywa, że łowca głów więzi piękną druidkę i postanawia pomóc jej uciec. Nowa przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.

Władcy z wrogich królestw przybywają do Camelotu na rozmowy pokojowe, jednak król Alined zrobi, co w jego mocy, by rozognić konflikt.

W podziemiach Camelotu Uther ukrywa pilnie strzeżony magiczny przedmiot, dla zdobycia którego wielu poświęciło życie.

Pierwszy raz od 300 lat płoną Ognie Idirsholas i Gajusz obawia się, że jakiś czarnoksiężnik ożywił krwawych Rycerzy Medhiru.

Kluczem do przeszłości Merlina, a także przyszłości Camelotu jest ostatni władca smoków. Czy Artur i Merlin zdążą go odnaleźć, by uratować królestwo?

Zniechęcony książę jest o krok od porzucenia poszukiwań zaginionej Morgany, ale wtedy z mgły wyłania się pobita i zakrwawiona postać...

Merlin dochodzi do siebie po ukąszeniach jadowitych serketów. Morgana i Morgause wciąż realizują swój niecny plan, przekonując wroga Uthera, Cenreda, by najechał Camelot.

Merlin przez przypadek uwalnia goblina, któremu udaje się opętać Gajusza. W efekcie medyk traci swą mądrość, a do gustu przypadają mu złoto, piwo i magiczne żarty.

Merlin i Artur biorą udział w karczemnej rozróbie. Przeciwnicy mają przewagę liczebną, lecz nagle pojawia się młodzieniec, który ryzykuje życiem, by ochronić księcia.

Merlin spotyka się z wiekowym czarownikiem o imieniu Taliesin, który zabiera go do kryształowej groty i pozwala na chwilę zajrzeć w przyszłość.

Artur zostaje zmuszony do zgody na aranżowane małżeństwo z księżniczką wizytującą Camelot. Podejrzliwy Merlin odkrywa jednak, że nie jest ona tym, za kogo się podaje.

Gwen staje w obliczu ogromnego dylematu — musi wybierać między swoim bratem a Arturem. Jeden z nich zginie z ręki Cenreda.

Artur samotnie wyrusza do Króla Rybaka po Złoty Trójząb, aby udowodnić, że jest godny miana króla Camelotu.

Gajusz spotyka po latach swoją dawną miłość, Alicję. Gdy Merlin odkrywa, że pozostaje ona pod wpływem Mantykory, musi poinformować Gajusza o jej złych intencjach.

Morganę prześladują koszmary o wyniesieniu Ginewry na królową Camelotu. Za namową Morgause Morgana opowiada Utherowi o zalotach między Arturem a Gwen.

W Camelocie rozpoczyna się słynny turniej rycerski. Wśród śmiałków, którzy przybyli do miasta, jest również młody chłopak władający tajną bronią — magią.

Merlin i Artur wyruszają na niebezpieczną wyprawę po Kielich Życia — magiczny artefakt, który czyni ludzi nieśmiertelnymi.

Morgana, wspierana przez armię nieśmiertelnych powołaną przez Morgause, zaprowadza w Camelocie rządy zła.

Gdy Morgana siłą otwiera bramę do Innego Świata, tylko jedno jest pewne: nic już nie będzie takie jak dawniej.

Merlin jest na skraju śmierci. Kto zatem powstrzyma Artura przed oddaniem życia w imię ocalenia Camelotu?

Na obchodach urodzin Księcia Artura czai się wróg mający zamiar zaatakować w samym sercu Camelotu.

Do Camelotu przybywa tajemnicza postać poszukująca szczególnego trofeum: smoczego jaja.

Po raz pierwszy od czasu koronacji Artur poznaje prawdziwy smak władzy.

W ręce zdesperowanej Morgany wpada najbardziej nieoczekiwany z zabójców: Merlin.

Nic nie powstrzyma Morgany w jej pogoni za Emrysem.

Merlin walczy o życie z niewidocznym wrogiem — o wiele bardziej niebezpiecznym, niż mógł zakładać...

W Camelocie panuje radość z powrotu długo nieobecnego sprzymierzeńca: sir Lancelota.

Odkrycie leśnej świątyni wydobywa na światło dziennie niepokojący sekret z przeszłości Camelotu.

Powrót Gwen krzyżuje plany Artura na przyszłość.

Bezwzględny atak Morgany na Camelot zmusza Artura i Merlina do ucieczki z zamku.

Camelot pozostaje w rękach Morgany, a Merlin musi zadać sobie wiele trudu, by przywrócić Arturowi wiarę w siebie.

Gdy Camelot pogrąża się w mroku przeznaczenia, Merlin musi stawić czoła swoim najbardziej ponurym lękom.

Prastare przepowiednie o Mordredzie przytłaczają Merlina.

Artur kładzie na szali wszystko i przywołuje ducha zmarłego Uthera.

Podstęp Morgany jest tak przekonujący, że całe Camelot daje się nabrać.

Gdy Artur wywołuje gniew kapłanek Disir, Merlin musi podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu.

Morgana więzi Gwen w Mrocznej Wieży, a Artur wpada w zastawioną w ten sposób śmiertelną pułapkę.

Król Artur staje się celem niebezpiecznej zabójczyni — własnej żony i królowej, Ginewry.

Gdy śmiertelna pętla zacieśnia się wokół szyi Artura, Merlin przebywa daleko od Camelotu.

Merlin ryzykuje wszystkim, by wyrwać Gwen spod władzy Morgany.

Morgana prowadzi morderczą obławę, chcąc zgładzić odwiecznego wroga — Alatora z Catha.

Zafrasowany Mordred musi wybierać między miłością a lojalnością.

Merlin staje w obliczu losu, którego całe lata starał się uniknąć.

Gdy pod Camlann toczy się wielka bitwa, Merlin musi zmierzyć się z przeznaczeniem.