Quand son village natal est attaqué, Merlin décide aussitôt de s'y rendre pour secourir sa mère.

Arthur, Gwen et Morgane insistent pour l'accompagner.

Merlin sera-t-il obligé de dévoiler ses talents cachés à Arthur pour sauver les gens qu'il aime ?

Arthur est mordu par la bête glapissante, et se retrouve entre la vie et la mort.

Merlin entreprend un périlleux voyage pour le sauver...

Un dénommé Cédric essaye de prendre le travail de Merlin en devenant le serviteur d'Arthur, mais Merlin découvre que son but réel est de s'emparer d'un bijou qui vient d'être découvert dans une tombe sous Camelot. Le joyau appartenait à Cornelius Sigan, qui avait juré de revenir à Camelot pour la détruire.

Gwen est kidnappée à la place de Morgane par Hengist Le Sauvage. Uther refuse de payer la rançon et Arthur veut aller en territoire ennemi pour la délivrer. Merlin se doute qu'il y a bien plus de sentiments entre Arthur et Gwen, bien plus qu'un Prince ne peut avoir pour une servante. Comment Arthur réagira-t-il quand il verra que Gwen n'est pas seule ? Lancelot est lui aussi de la partie.

Dame Catrina est chaleureusement accueillie à Camelot avec son étrange serviteur Jonas. Rapidement, elle jette son dévolu sur le Roi Uther qui tombe sous son charme. Merlin a un mauvais pressentiment et entreprend une enquête discrète, il va bientôt faire une sidérante découverte...

Arthur et Merlin se trouvent mêlés à une bagarre dans une taverne. Dépassés par le nombre de leurs adversaires, ils s'en sortent grâce à l'intervention d'un énigmatique jeune homme: Gauvain. Leur sauveteur est blessé et le Prince décide de le ramener à Camelot...

Arthur doit épouser la Princesse Elena. Ce mariage arrangé aura-t-il lieu ou bien la belle cacherait-elle un sombre secret...

Morgane et Morgause continuent à comploter et cette fois-ci, c'est Gwen qui se retrouve face à un choix cruel : sauver l'amour de sa vie, Arthur, ou bien sauver son frère unique Elyan...