Merlin é informado pelo Grande Dragão que é seu destino garantir que o jovem Príncipe Arthur seja mantido seguro. Qualquer um pego fazendo mágica é punido com a morte e Merlin não é fã de Arthur. Quando a vida de Arthur está em perigo, Merlin se vê testado.

Camelot está sediando seu torneio anual de espadas e cavaleiros de todo o reino vieram competir por seu cobiçado título. Entre aqueles que esperam ganhar a coroa está Knight Valiant.

Uma praga mortal se espalha por Camelot. Quando parece que a feitiçaria pode ser a única explicação possível, Merlin e Gaius correm para encontrar uma cura, enquanto Gwen é presa e condenada à morte por praticar bruxaria.