Cuando los hombres del pueblo son víctimas de una misteriosa enfermedad, Gaius envía a Merlín, junto con Gwen y los caballeros, para curarlos, pero son desviados de su camino por una chica llamada Lamia. Sólo Merlín y Guinevere sospechan, que ella es la responsable y pronto los caballeros caen bajo su hechizo, sucumbiendo a la misma enfermedad.